风电堆积订单达200GW,风电粗砂需求有望翻番!坚持就是胜利!
$中材科技(SZ002080)$ 2023年,根据行业机构和媒体不完全统计的风机整机招标订单结果显示,招标规模超过115GW,剔除国际订单,实际国内订单规模也超过110GW,而2024年仅上半年功夫,招标规模已经突破90GW,也就是说从2023年年初到现在,全国内部订单已经达到200GW,妥妥的进入不愁项目的阶段。2023年风电装机约80GW,2024年风电装机按招标量80%可达160GW,单单风电就新增玻纤80万吨需求,叠加电子纱景气,光伏边框逐步放量,下半年玻纤可能迎来一波强势反弹。中材主营风电叶片和玻纤是不是等着憋大招!拭目以待!
2024-08-18 10:21:06 作者更新以下内容
最近股价不好有几个原因:一是订单没有传导到上游 ,造成上游局部过剩,影响很不好。二是锂电隔膜产能出清,打价格战,利润下降。三是基金赎回,北向卖出,感觉中材是被选中做空对象。然而我继续持有基于几个逻辑:一是风电储备项目已经形成堰塞湖,十四五之前要释放完,目前已经有200GW未安装,在加下半年风电招标加快,堆积的需求远超今年下半年到明年上半年风电叶片产能,势必会造成叶片短期紧缺,价格上扬,搞不好还好为了抢进度加价的情况。二是风电近一年高峰需求很好消化玻纤这两年玻纤过剩的产能,价格可以稳住。三是根据高盛研究报告,锂电将在24年底产能出清,达到70%利用率,利润恢复增长。四是氢能发展较快,储氢瓶带来增量。这就是持有中材的几个逻辑吧。至于短期跌到什么价位,怕的可以先回避,看好中长线可以继续持有或买入。
2024-08-18 11:59:32 作者更新以下内容
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240818/68501BB41A2ADDFB937F0BAEAF430BC8_w1080h2310.jpg)
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中材叶片目前发布的招聘信息,侧面说明接到的叶片订单很多
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