公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司

关于江苏国泰国际集团股份有限公司

国泰创新设计中心项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，2019年5月变更为现名，以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司国泰创新设计中心项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 （曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）获准非公开发行不超 过 207,309,319 股新股募集配套资金。

公司于 2017年 1月向特定对象非公开发行新股 207,309,319股，发行价格
为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾
问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验
资 等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 150,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 人 民 币
2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配 套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017年 1月 23日划至公司指定的资金账 户。

（一）本次拟延期的募投项目

截至 2024年 8月 10日，本次拟延期的募投项目实际投资情况如下：

单位：万元

募集资 拟投入募 实际投入募 投资进 调整前达到预计 调整后达到预
金类别 项目名称 集资金金 集资金金额 度 可使用状态日期 计可使用状态
额 日期

向特定 国泰创新

对象非 设计中心 150,142.44 129,778.25 86.44% 2024年 12月 31 2025年 6 月 30
公开发 项目 日 日

行新股

（二）本次募投项目延期的情况说明

公司募投项目的投资规划形成时间较早，故根据国泰创新设计中心项目目前实际的建设情况，预计 2024 年 12 月底完成项目主体结构建设，后续主要进行项目收尾、竣工验收、规划验收及办理不动产权证等工作。公司基于审慎性原则，结合当前该募投项目的实际进展及资金使用情况，考虑到后续工作仍需经多个有关部门的审核，在保持募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，现拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025年 6月 30日。

三、本次募投项目延期的原因及对公司的影响

（一）本次募投项目延期的原因

主要原因系国泰创新设计中心项目后续收尾、竣工验收、规划验收及办理不动产权证等工作需经多个有关部门审核，需要一定时间履行程序，且项目还受天气因素影响停工，实际达到预计可使用状态较原计划有所延后。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期推迟至 2025年 6月 30日。

（二）本次募投项目延期对公司的影响

1、项目计划和实际投资情况

本次募投项目延期是根据公司的发展需要和项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、实施方式、
建设内容等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不……
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