公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司关于

江苏国泰国际集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，2019年5月变更为现名，以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了检查，报告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰获准非公开发行不超过 207,309,319股新股募集配套资金。

本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股
人民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上述募集资金于 2017年 1月 23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第 ZA10056号”《验资报告》。

公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 国泰东南亚纺织服装产业基地项目 105,050 101,000

2 国泰中非纺织服装产业基地项目 99,690 99,000

3 增资国泰财务 100,000 80,000

4 收购国泰华诚 2.2666%股权 282.20 282.20

合计 305,022.20 280,282.20

公司实际募集资金净额为人民币 2,740,629,662.99 元，不足部分公司将通过自筹资金解决。

二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

（一）募集资金使用的基本情况

截至 2024 年 8 月 10日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额 274,062.97 已累计投入募 276,704.79

集资金总额

是否已变更项 拟投入募集资 调整后投资总 截至目前投资总
承诺投资项目 目（含部分变 金总额 额 额

更）

1.国泰东南亚纺

织服装产业基 是 101,000.00 0.00 0.00
地项目
2.国泰中非纺织

服装产业基地 是 99,000.00 0.00 0.00
项目
3.波兰4万吨/年

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