公告日期：2024-04-30

兴业证券股份有限公司

关于

陕西兴化化学股份有限公司
重大资产购买暨关联交易

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二○二四年四月

声 明

兴业证券股份有限公司接受委托，担任陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，出具了本持续督导意见。

本独立财务顾问对陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易所出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读陕西兴化化学股份有限公司的相关公告文件信息。

目 录

声 明......2
目 录......3
释 义......4
一、交易资产的交付或者过户情况...... 5
二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 5
三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况......17四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状以及上市公司对所购买资产整
合管控安排的执行情况......17
五、公司治理结构与运行情况......20
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......21

释 义

除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

名词释义

兴化股份/上市公司/公司 指 陕西兴化化学股份有限公司

延长集团/控股股东/交易对方 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司

榆神能化/标的公司 指 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司

交易标的/标的资产 指 榆神能化51%股权

兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司，系公司全资
子公司

本次重组/本次交易/本次重大资 指 兴化股份拟以支付现金的方式购买延长集团
产重组 持有的榆神能化51%股权

《陕西延长石油（集团）有限责任公司与陕西
《股权转让协议》 指 兴化化学股份有限公司关于陕西延长石油榆
神能源化工有限责任公司之股权转让协议》

兴业证券股份有限公司关于陕西兴化化学股
本持续督导意见 指 份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023
年度持续督导意见

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

兴业证券/独立财务顾问/本独 指 兴业证券股份有限公司

立财务顾问

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

注：本持续督导意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。

兴业证券担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，依照《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的有关规定，对上市公司进行持续督导，并发表如下意见：
一、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。