公告日期：2024-05-14

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年五月

声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“TCL 中环”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第18号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第18号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源承销保荐作为 TCL 中环申请向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为李志文和曾文辉。

保荐代表人李志文的保荐业务执业情况：李志文先生，保荐代表人，先后参与欣龙控股（000955）非公开发行、联泰环保（603797）主板 IPO、安车检测（300572）创业板 IPO、TCL 中环（002129）非公开发行、云里物里（872374）北交所 IPO项目。除本项目外，目前作为签字保荐代表人签署的已申报在审企业共 1 家，为福建德尔科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目。

保荐代表人曾文辉的保荐业务执业情况：曾文辉先生，保荐代表人，先后参
与华润材料 IPO、东贝集团（601956）吸收合并东贝 B 股（900956）并 A 股上
市、TCL 中环（002129）非公开发行项目、北部湾港（000582）重大资产重组项目、粤泰股份（600393）重大资产重组。除本项目外，目前作为签字保荐代表人签署的已申报在审企业共 1 家，为深圳科士达科技股份有限公司向特定对象发行股票并上市项目。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为刘成峰。

项目协办人刘成峰的保荐业务执业情况：刘成峰先生，曾主持或参与的项目包括维科技术（600152）非公开发行项目、瑞丰光电（300241）非公开发行项目等。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：陈子林、盛培锋、林健晖、刘磊、刘祥伟、李璐瑶、卢武习、周慧锋、蔡伟楠、岑哲烽、任成、吴隆泰、周子惟、张开来、张雪晨、田睿智。

三、发行人情况

（一）发行人基本信息

发行人名称： TCL 中环新能源科技股份有限公司

注册地址： 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

注册时间： 1988 年 12 月 21 日

法定代表人： 沈浩平

联系电话： 022-23789787

联系传真： 022-23789786

半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；
电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、
经营范围： 零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、
制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站
运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

本次证券发行类型： 向不特定对象发行可转换公司债券

（二）发行人的最新股权结构

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 4,043,1……
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