公告日期：2024-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增
资暨关联交易

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二零二四年四月

声 明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐”）受天津普林电路股份有限公司（以下简称“天津普林”、“上市公司”）委托，担任上市公司 2023 年重大资产购买及增资暨关联交易之独立财务顾问。

本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具独立财务顾问持续督导意见。

本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据，是交易各方提供的资料，并基于其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读天津普林发布的与本次交易相关的文件全文。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、本次重组的实施情况 ...... 5

（一）本次交易方案概述...... 5

（二）本次交易的实施情况...... 5

（三）独立财务顾问核查意见...... 6
二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 6

（一）本次交易相关各方做出的重要承诺情况...... 6

（二）独立财务顾问核查意见...... 14
三、盈利预测实现情况/业绩承诺的实现情况...... 14
四、管理层讨论与分析提及的各项业务的发展现状...... 14

（一）上市公司经营发展情况...... 14

（二）上市公司 2023 年度主要财务数据 ...... 14

（三）上市公司对标的公司整合管控安排的执行情况...... 16

（四）独立财务顾问意见...... 16
五、公司治理结构与运行情况 ...... 16

（一）上市公司治理情况...... 16

（二）独立财务顾问核查意见...... 16
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 16

释 义

在本持续督导意见中，除另有说明，以下词语或简称具有如下特定含义：

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津普林电路股
本持续督导意见 指 份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易之 2023 年度持
续督导意见》

天津普林、上市公司、 天津普林电路股份有限公司，一家依据中国法律成立并有效
公司、本公司 指 存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所
上市交易，股票代码：002134

泰和电路、标的公司、 指 泰和电路科技（惠州）有限公司
标的资产
交易标的/标的公司及其 指 标的公司及境内各级全资、控股子公司
子公司

惠州弘瑞成 指 惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）

TCL数码 指 TCL数码科技（深圳）有限责任公司

交易对方 指 惠州弘瑞成、TCL数码

交易双方、交易各方 指 天津普林与交易对方

TCL科技 指 TCL 科技集团股份有限公司，曾用名：TCL 集团股份有限
公司

TCL 数码持有的标的公司 1,800 万元注册资本及其所应附有
标的股权 指 的全部权益、利益及依法享有的全部权……
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