公告日期：2024-07-05

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-062
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于“东南转债”开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002135，证券简称：东南网架

2、债券代码：127103，债券简称：东南转债

3、转股价格：人民币 5.63 元/股

4、转股期限：2024 年 7 月 9 日至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个工作日）

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册，
公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面
值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 1 月 24 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规规定及《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本次发行的可
转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 9 日）起满六个月的第一个交
易日（2024 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 2 日）止。（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券相关条款

根据《募集说明书》相关约定，公司本次发行的可转换公司债券相关条款如下：

（一）发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券总额不超过 200,000 万元（含 200,000 万元），发
行数量为 2,000.00 万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

（五）票面利率

本
次 （六）还本付息的期限和方式
发 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可行转债本金和最后一年利息。
的 （七）转股期限

可 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 9 日，T+4
转日）起满六个月的第一个交易日（2024 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2030
债年 1 月 2 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
票间付息款项不另计息）
面
利
率
第

债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）当前转股价格

当前转股价格为人民币 5.63 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一） 转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、可转债持有人可以将自己账户内的“东南转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，转换成股份的最
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q＝V÷P ，并以去尾法取一股的整数倍（其中：Q 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。