湖南黄金,为什么说被低估了
湖南黄金与四川黄金比较,就知道湖金是被低估了很多。(湖金和其他的黄金股对比,估值也是低的,懂的朋友可以自己详细测算验证。)
四川黄金的黄金储量29.8吨;2023年矿产金产量1.67吨;成本165元/克;售价350元/克;当前市值97亿;2024年产量基本不变。(矿产金的纯度低所以售价低)
湖南黄金的黄金储量141吨;2023年矿产金产量3.95吨;成本235元/克;售价456元/克;当前市值190亿;2024年产量基本不变。
2024年川金与湖金的矿产金产量与上年比变化都不大。就用2023年的数据比较可知,湖金的黄金部分基本等同于二个川金。2024年湖南黄金的锑预计增收10个亿,这部分的估值相当于完全没有体现出来。
2025年四川黄金的矿产金增长有限,业绩增长基本依靠黄金涨价。湖南黄金的目标是10吨(翻倍),但现有产能上限估计在6吨左右,余下的4吨只能靠资产注入了。(这和山东黄金有些类似,山东黄金2025的目标是矿产金80吨,自身产能大概50吨左右,银泰完成14~16吨,剩下的也要靠资产注入来完成)。
结论:如果说四川黄金2025年估值的提升依靠黄金涨价,那么湖南黄金则是量价齐升(产量最少增长50%)。那么湖南黄金仅仅黄金部分的市值,就应当是2.5个四川黄金,锑业务部分还未计算。
附加:
玉龙股份:黄金储量53吨;2025年矿产金最大产能3吨;成本220元/克;也是只能靠黄金涨价提升估值。
对比四川黄金,玉龙股份也是被低估的。
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