公告日期：2024-09-12

中天国富证券有限公司

关于

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2022年度向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

二〇二四年九月

声 明

本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》（以下简称“《工作准则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 3

三、发行人情况...... 3

四、发行人与保荐人不存在关联关系的说明...... 7

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、推荐结论...... 12
二、关于发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监

会规定的决策程序的说明...... 12

三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 14
四、关于本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行

条件的说明...... 14

五、发行人存在的主要风险和对发行人的发展前景的简要评价...... 20
第四节 关于本次向特定对象发行股票中聘请第三方行为的核查意见...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”、“保荐人”）作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田股份”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为黄倩和李高超。
保荐代表人黄倩的保荐业务执业情况：黄倩，中天国富证券董事、硕士研究生、保荐代表人。7 年证券从业经验，曾主持或参与唐人神、国瓷材料、美丽生态等非公开发行项目，唐人神、昌红科技等可转债项目，嘉麟杰、贤丰控股、莎普爱思等资产重组项目，耒阳国资企业债项目等。

保荐代表人李高超的保荐业务执业情况：李高超，中天国富证券总裁助理、硕士研究生、保荐代表人。十余年证券从业经验，先后主持和参与的项目包括国瓷材料创业板 IPO、依顿电子 IPO、北部湾港借壳上市、ST 南化股权划转和重大资产重组、赤峰黄金重大资产重组、海鸥住工非公开发行、唐人神非公开发行、国瓷材料非公开发行、凯伦股份配股、美丽生态非公开发行等项目。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为邱旭靖。

项目协办人邱旭靖的保荐业务执业情况：邱旭靖，中天国富证券项目经理，硕士研究生。曾参与昌红科技可转债项目，国瓷材料、美丽生态等非公开发行项目，贤丰控股等资产重组项目等。
（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：徐行健。
三、发行人情况
（一）发行人基本情况

企业名称 深圳市芭田生态工程股份有限公司

法定代表人 黄培钊

注册资本 890,718,288 元

注册地址 深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30、31 楼

办公地址 深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30、31 楼

成立时间 1989 年 7 月 21 日

上市地 ……
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