中证网讯(王珞)合肥城建9月24日晚间披露,公司拟发行股份购买公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权,不涉及募集配套资金。本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司。经向深交所申请,公司股票将于2024年9月25日开市起复牌。
交易集团成立于2015年10月,深耕交易服务领域,主营业务涵盖招标代理业务、招标增值服务、产权交易服务等业务,业务区域主要集中在安徽省内。其盈利模式主要是向客户提供招标代理及增值服务、产权交易服务等专业服务获取收入和利润。2023年度,交易集团营业收入4.33亿元,净利润2.02亿元;2024年1月至7月,交易集团营业收入、净利润分别为1.74亿元以及9206.18万元。截至2024年7月31日,交易集团资产总额21.39亿元,净资产19.5亿元。
截至目前,交易集团的审计、评估工作尚未完成,本次交易的最终交易价格、上市公司向交易对方发行的股份数量均尚未确定。本次交易将不涉及募集配套资金,且预计不构成重大资产重组。合肥城建明确,本次发行股份购买资产的发行价格为4.11元/股,为定价基准日前20个交易日的90%。
合肥城建表示,本次交易将兴泰集团下属优质资产注入上市公司,优化国有资产布局,并借助上市公司平台全面提升标的公司的市场化、规范化运营水平,同时优质资产的注入也为上市公司带来了新的收入增长点,有利于推动上市公司高质量发展。交易集团多年来深耕交易服务领域,在工程、货物、服务等方面拥有丰富的供应商资源,具备优秀的交易服务能力及深厚的资源积累。上市公司在目前主营业务开展的过程有较多的采购需求,标的公司能够与上市公司形成良好协同,优化上市公司供应链管理能力,提升成本精细化管控能力,进而降低展业成本,推进上市公司实现“稳健精进”的高质量发展模式。