公告日期：2024-06-22

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

目 录

第一节 本次债券概况......5

一、核准文件和核准规模 ......5

二、本次发行的可转换债券的基本条款 ......5

（一）发行证券的种类 ......5

（二）发行规模......5

（三）债券期限......6

（四）票面金额和发行价格......6

（五）票面利率......6

（六）还本付息的期限和方式 ......6

（七）转股期限......7

（八）担保事项......7

（九）转股价格的确定 ......7

（十）转股价格的调整及计算方式......8

（十一）转股价格的向下修正 ......9

（十二）转股股数确定方式......9

（十三）赎回条款......10

（十四）回售条款......11

（十五）转股年度有关股利的归属......12

（十六）发行方式及发行对象 ......13

（十七）向公司原股东配售的安排......13

（十八）债券持有人及债券持有人会议......14

（十九）本次募集资金用途......16

（二十）募集资金存管 ......16

（二十一）评级事项......17

（二十二）本次决议的有效期 ......17

（二十三）债券受托管理相关事项......17

三、债券评级状况......17
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......18
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......19

一、发行人基本情况 ......19

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况 ......20

（一）发行人经营情况 ......20

（二）发行人财务情况 ......20

第四节 发行人募集资金使用情况......22

一、实际募集资金金额、资金到位情况 ......22

二、募集资金存放和管理情况......22

（一）募集资金监管情况......22

（二）募集资金存储情况......23

（三）2023 年度募集资金的实际使用情况......23

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......27

第六节 本次债券担保人情况......28
第七节 债券持有人会议召开的情况 ......29
第八节 发行人偿债意愿和能力情况 ......30

一、发行人偿债意愿情况 ......30

二、发行人偿债能力分析 ....……
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