公告日期：2024-09-14

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-055
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.证券代码：002237，证券简称：恒邦股份

2.债券代码：127086，债券简称：恒邦转债

3.转股价格：11.33 元/股

4.转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日

5.根据山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十
个交易日的收盘价低于当前转股价格的 85%（即 9.63 元/股），若后续公司股票收盘价格触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币
30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396.23元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

（三）可转债转股价格和转股期限

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.46 元/股，转股
期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转
债”的转股价格由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

二、转股价格向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时，遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人在持续督导期内对上述行为予以监督。

该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公
司股票交易均价。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。