公告日期：2024-10-10

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-056
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

2024 年第三季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002237，证券简称：恒邦股份

债券代码：127086，债券简称：恒邦转债

转股价格：11.33 元/股

转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032,603.77元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396.23元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在

深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

（三）可转债转股期限

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股
期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转
债”的转股价格由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 12 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

二、“恒邦转债”转股及股本变动情况

2024 年第三季度，“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 264,900.00 元人民币，
“恒邦转债”数量减少 2,649.00 张，转股数量为 23,378.00 股。截至 2024 年 9 月
30 日，“恒邦转债”剩余债券金额为 3,159,340,600.00 元人民币，“恒邦转债”剩
余 31,593,406.00 张。公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：

本次变动增减（+，

本次变动前 本次变动后

-）

股份性质

比例 比例
数量（股） 其他 小计 数量（股）

（%） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。