华泰证券维持歌尔股份买入评级 目标价29.26元
华泰证券8月18日发布研报，维持歌尔股份买入评级，目标价位29.26元。截至报告日，公司最新收盘价为20.09元，较目标价有45.64%的上行空间。华泰证券预测，歌尔股份2024年归母净利润29.77亿元，同比增长173.6%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 963.41 | 1109.4 | 1182.06 |
| 归母净利润(亿元) | 29.77 | 40.33 | 43.57 |
| 每股收益(元) | 0.87 | 1.18 | 1.28 |
| 每股净资产(元) | 9.89 | 11.07 | 12.34 |
| 市盈率(PE) | 23.4 | 17.28 | 15.99 |
| 市净率(PB) | 2.06 | 1.84 | 1.65 |
| 净资产收益率(%) | 8.62 | 10.47 | 10.15 |
注：数据获取自研报正文。
歌尔股份近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为27.13元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 华泰证券 | 29.26 | 买入 | 2Q24业绩：盈利能力持续改善 |
| 2024-08-16 | 中泰证券 | - | 买入 | 24H1业绩处于预告中值偏上，盈利能力大幅改善 |
| 2024-08-16 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年半年报点评：2Q24盈利修复，领航AI+AR新时代 |
| 2024-08-15 | 华创证券 | - | 推荐 | 2024年半年报点评：智能声学整机&智能硬件盈利能力修复带动业绩增长，XR新品及AI终端创新有望进一步打开公司成长空间 |
| 2024-08-15 | 国投证券 | 25.9 | 买入 | 24H1业绩符合预告指引，盈利能力持续修复 |
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