公告日期：2024-10-31

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目并进行内部股权转让的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对川润股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、使用募集资金向新增实施主体增资具体情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司完成向特定对象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第 00020002 号）。

为规范公司募集资金管理，公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”，募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体）分别与保荐人、存放募集资金的各商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据实际募集资金情况，募投项目进展和资金需求，在不影响各募投项目正 常实施的情况下，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会 议审议通过，公司对募投项目的募集资金投入金额调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前 调整后

1 川润液压液冷产品产业化及 20,972.72 17,600.00
智能制造升级技术改造项目

2 补充流动资金 8,000.00 7,506.04

合计 28,972.72 25,106.04

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据

（三）新增募投项目实施主体审议情况

2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议 案》，为满足公司生产经营需要，基于公司中长期规划，进一步贴近客户需求， 实现供应链协同，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，新增公司全资 子公司江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“欧盛液压”）作为公司募投项目 “川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，对应增 加江苏省启东市为募投项目实施地点。除此以外，项目的投资总额和投资方向、 实施内容等均不发生变化，不涉及变相改变募集资金用途的情形，无需提交股东 大会审议。

（四）使用募集资金增资以实施募投项目的基本情况

经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过， 公司使用募集资金向募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改 造项目”的实施主体川润液压增资及提供借款以实施募投项目。本次新增实施主 体后，为促进募投项目顺利实施，经各方协商一致确认，川润液压拟使用募集资
金 6,351.00 万元向欧盛液压增资，增资价格根据欧盛液压 2023 年末经审计的净
资产确定。本次增资完成后，欧盛液压注册资本将由 2,580 万元变更为 6,452.56 万元……
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