中金公司维持万马股份跑赢行业评级 目标价9.2元
中金公司9月3日发布研报，维持万马股份跑赢行业评级，目标价位9.2元。截至报告日，公司最新收盘价为6.62元，较目标价有38.97%的上行空间。中金公司预测，万马股份2024年归母净利润5.62亿元，同比增长1.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 183.2 | 204.3 | - |
| 归母净利润(亿元) | 5.62 | 7.34 | - |
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.72 | - |
| 每股净资产(元) | 5.82 | 6.44 | - |
| 市盈率(PE) | 11.9 | 9.1 | - |
| 市净率(PB) | 1.1 | 1 | - |
| 净资产收益率(%) | 9.9 | 11.8 | - |
| 总资产收益率(%) | 3.9 | 4.6 | - |
注：数据获取自研报正文。
万马股份近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为9.20元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 中金公司 | 9.2 | 跑赢行业 | 高分子出口提速，电力电缆经营承压，1H24业绩低于市场预期 |
| 2024-09-02 | 中信证券 | 8.4 | 买入 | 万马股份（002276.SZ）2024年中报点评—2024H1受原材料端影响归母净利同比-26.96%，超高压绝缘料龙头地位保持稳定 |
| 2024-08-13 | 中金公司 | 10 | 跑赢行业 | 与中石化合作一体化项目，助力降本提质扩大竞争优势 |
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