公告日期：2024-10-11

中泰证券股份有限公司

关于浙江亚太机电股份有限公司

调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目

及部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金投资项目概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，亚太股份于 2017 年
12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元。

本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,000,000.00 元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整
（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券于 2017 年 12 月 8 日划至公司募集
资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504 号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38 元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾
募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

“亚太转债”已于 2023 年 12 月 4 日到期，债券持有人持有的债券已经全部
转股或由公司兑付，“亚太转债”已于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所摘
牌。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 10 日，公司可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，
募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投入金额

年产 15 万套新能源汽车轮毂电 40,179.08 26,560.80
机驱动底盘模块技术改造项目

年产100万套汽车制动系统电子 58,058.27 630.70
控制模块技术改造项目

合计 98,237.35 27,191.50

截至 2024 年 10 月 10 日，公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入
271,914,951.14 元，募集资金余额为 865,903,316.40 元（包括累计收到的银行存
款利息 411,388.93 元、理财产品收益 155,041,919.80 元、扣除银行手续费 8,575.19
元）。

二、本次拟调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）本次拟调整情况概述

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”投资金额由 58,058.27 万元调整为28,058.27 万元，将前述募投项目募集资金调减的 30,000 万元投入至本次拟新增募集资金投资项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成 265 万件项目”；同时，公司拟将募集资金利息收入净额 155,444,733.54 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体调整情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。