周五，A股三大指数冲高回落，盘中一度集体翻红。截至收盘，上证综指报2862.19点，跌0.27%；深证成指报8393.70点，跌0.62%；创业板指报1595.64点，跌0.98%。沪深两市当日成交额5631亿元。

　　盘面上，房地产板块再度走强，世联行、莱茵体育、深物业A涨停；新型城镇化概念股盘中活跃，建科院、岭南股份涨停；消费电子概念股午后走强，折叠屏方向领涨，星星科技、宜安科技以20%幅度涨停。

　　房地产板块再度活跃

　　近期，房地产行业利好频频，提振地产产业链持续走强。截至收盘，世联行、莱茵体育、深物业A涨停，特发服务、金地集团、南国置业、首开股份等涨超5%。

　　消息面上，近日，深圳市安居集团公告拟开展收购商品房用作保障性住房。相关公告对房源的区域、配套、户型等提出了要求，并特别要求项目须满足金融机构贷款要求。征集要求优先选取整栋或整单元未售可实现封闭管理的项目，性质上也包括了公寓、宿舍，不限于纯商品住宅。

　　中信证券表示，收购存量商品房作为保障性住房，有利于稳市场，去库存。从不同城市来看，保障性住房需求较大，人户分离人口较多的一、二线城市是收储展开的核心区域，这些城市的房地产市场也有望率先企稳。目前来看，政策趋势已经明朗，相比历史而言力度也已经不小，且还有继续加码的空间。看好布局核心城市，且项目去化难度较小的房地产企业。

　　新型城镇化概念股也同步走强。截至收盘，建科院、岭南股份涨停，渝开发、万科A、滨江集团、天保基建等涨幅居前。

　　消息面上，国务院近日印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，实施新一轮农业转移人口市民化行动，计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%；支持采取多种措施通过市场化方式满足农业转移人口住房需求；加强城市基础设施建设，特别是抓好城市地下管网等“里子”工程建设。

　　华福证券认为，新一轮的城镇化理念和政策将会直接刺激住房需求，并加速楼市库存的消化。同时，农村人口转变为城市人口后，其消费能力将会增强，推动社会消费复苏。

　　消费电子板块午后走强

　　消费电子概念股午后走强，折叠屏方向领涨。截至收盘，星星科技、宜安科技以20%幅度涨停，则成电子涨超10%，华映科技、凯盛科技涨停，智云股份、劲拓股份、精研科技等涨幅居前。

　　消息面上，华为nova Flip折叠屏手机于8月9日正式销售，售价5288元起。

　　市场调研机构Counterpoint预计，2025年，全球折叠屏手机出货量将达到5500万台；2027年，全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。

　　据国际数据公司（IDC）数据显示，2023年三季度至2024年二季度，四个季度里中国折叠屏手机市场出货量同比增速分别为90%、150%、83%和105%，连续保持高增长态势。市场份额方面，华为2024年一季度、二季度连续两个季度市占率在40%以上，保持第一， 市占率分别为44.1%、41.7%。

　　民生证券认为，2024年华为、三星计划推出更具有价格竞争力的折叠屏手机，其他安卓手机厂商也将跟进，推动折叠屏手机市场加速扩张。

　　就消费电子板块后市走向，野村东方国际表示，2024年最大关注点是，库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的硬件端创新升级。展望下半年，一方面，基于去年相对低基数的终端出货量仍将实现同比增长；另一方面，AI端的加持提振换机需求，今年有望成为AI手机、AI PC放量元年，助力消费电子需求恢复上行周期。

　　看好主题交易和超跌反弹方向

　　国融证券分析称，近期市场呈现持续筑底缩量震荡的行情，盘面积极信号的不断积累尚未出现量变到质变的演绎。同时，场内消息面利好催化的板块，与半年报披露期行业龙头绩优属性得到更多资金青睐，大小盘股指并未形成做多合力，结构化行情特征凸显。

　　万联证券表示，A股市场估值仍处于历史相对低位，配置性价比较为突出。行业配置方面，建议关注行业景气度回升、业绩改善幅度较大的战略性新兴产业方向。

　　国泰君安认为，在经历连续两个多月的调整后，市场有利因素逐步累积，中央财政扩张与特别国债用途拓展至设备更新、“以旧换新”等内需侧，以及中报风险逐步释放，市场短期会进入由交易驱动的阶段，看好主题交易和超跌反弹方向。产业层面多个国产低轨星座系统进入密集组网发射阶段，新型电力系统行动方案发布，科技突破和产业政策成为主题交易重要线索。看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。