公告日期：2024-06-13

中信证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年六月

目 录

目 录......1
声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人名称......3

二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况......3

三、发行人情况......3

四、保荐人与发行人存在的关联关系......9

五、保荐人内部审核程序和内核意见......10
第二节 保荐人承诺事项......12
第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......13

一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......13

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......13

三、核查意见......13
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见......14

一、本次向特定对象发行的保荐结论......14

二、本次向特定对象发行的尽职调查意见......14

三、发行人存在的主要风险......21

四、对发行人发展前景的评价......24

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”、“发行人”或“公司”）的委托，担任中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次证券发行”、“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中信证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定张天亮、侯建雷二人作为中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的保荐代表人；指定肖军作为本次发行的项目协办人；指定叶建中、李博、赵巍、胡晓芸、陈敬榆、宋奕欣、杨成浩为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

张天亮，男，保荐代表人，证券执业编号：S1010718050004。负责或参与的项目包括：东方嘉盛 IPO 项目、中天精装 IPO 项目、韵达股份非公开发行项目、九丰能源重大资产重组项目等。

侯建雷，男，保荐代表人，证券执业编号：S1010721060004。参与的项目包括宏辉果蔬 IPO 项目、华夏万卷 IPO 项目等。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况

肖军，男，证券执业编号：S1010120050099。负责或参与的项目包括：陕国投 A2011 年度非公开发行项目、四川路桥 2012 年度非公开发行项目、首创股份2013 年度非公开发行项目、迪康药业 2013 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目、三峡水利 2014 年度非公开发行项目、四川路桥 2016 年度非公开发行项目、广宇发展 2016 年度重大资产重组项目、四川路桥 2020 年度非公开发行项目、川能动力 2021 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目等。
三、发行人情况
（一）基本情况

中文名称： 中建西部建设股份有限公司

英文名称： China West Construction Group Co., Ltd.

注册地址： 新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号

办公地址： ……
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