$新朋股份(SZ002328)$以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(
$新朋股份(SZ002328)$ 以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(一)
一、特斯拉PowerWall引爆储能蓝海
特斯拉推出储能电池,意在构建特斯拉生态圈,尤其是POWER WALL成为“电动车-光伏屋顶-储能墙”这一离网系统能源战略的关键一环。2015年4月特斯拉推出家用储能电池能量墙(PowerWall),以及公用事业储能电池能量包(PowerBack)。能量墙为可充电的18650锂离子电池,产品容量包括7KWh和10KWh两种,而能量包则通过串并联方式可提供100千瓦时以上的容量。至5月8日,特斯拉声称已收到3.8万个能量墙和2500个能量包订单,其中1个能量包约10个能量墙,据测算二者合计订单总额约8亿美元,超出市场预期。2016年特斯拉宣布家用式储能电池Powerwall 10kwh型号产品因性价比低而停产。
表 特斯拉推出的家用储能电池PowerWall
类别
简介
产品图示
技术
可充锂电池
产品规格及售价
10KWh,3500美元
7KWh,3000美元
电压
350-450V
输出功率
2KW(峰值3.3KW)
保质期
10年
适用温度
负20-43℃
重量
100Kg
产品尺寸
1300*860*180mm
二、PowerWall电力系统架构
PowerWall的主要组成部分为一块壁挂式、液冷、可充电的锂电池。据公司官网,一块标准PowerWall 储能电池的容量为6.4kWh,白天通过太阳能板存储的电能可以提供一个普通家庭的夜间用电量。7kWh和10kWh的PowerWall售价分别是3000和3500 美元,加上逆变器、电池管理系统(BMS)以及安装后费用合计约5000美元。电网级的PowerPack每千瓦时售价为250美元,且已包含逆变器和BMS。
表 PowerWall电力系统架构
部件
功能
太阳能电池板
有光照时将光能转换为电能,为PowerWall和住宅电力系统供电。
PoweWall储能电池
通过太阳能电池板或电网充电,智能调整住宅供电来源,缩减付费电能的消耗比例。
逆变器
逆变器将太阳能电池板,PowerWall和电网输出的直流电转换为交流电,供家庭照明系统和电器设备使用。
配电箱
逆变器将电力输送至住宅配电箱,统一为家庭供电。电网电能也能通过配电箱传送至逆变器,转换为直流电后为PowerWall充电。
备用配电箱及开关
为部分重要电器和插座额外布置一套供电线路,最大化利用太阳能,减少电费支出。
三、PowerWall经济性分析
以特斯拉提供的7度电,售价3000美金的PowerWall为例:从户用经济性角度来看,按照光伏板发电成本0,户用电成本1元计算峰谷价差,以一个7度电/天乘以365天的标准住户为模型测算,内部IRR(内部收益率)为4.4%,净现值都为负值。海外户用市场的实际电力价格低于1元/度,且该测算没有考虑光伏板投入成本,预计只有在PowerWall系统成本再下降20%以上,家庭投资回报才有空间,目前支撑消费的主力仍然靠“粉丝经济”。
表 特斯拉PowerWall经济性测算参数
假设
户年用电量(kwh)
2555
储能系统价格(元/kwh)
2786
储能容量(kwh)
7
峰谷价差(元)
1
储能电池使用寿命(年)
10
年容量衰减
0.01
折现率
0.1
四、特斯拉2.0 全面布局储能产业
2016年7月,特斯拉收购光伏巨头SolarCity,联合松下、三洋以及其他合作方投入50 亿美元打造超级电池工厂Gigafactory,成为端到端清洁能源服务公司。收购SolarCity是特斯拉实现“光伏 储能”目标、由产品制造商转变为服务提供商的最佳选择。特斯拉表示,到2020 年,Gigafactory将使锂电池年产能提升至50GWh,其中2/3用于动力电池,1/3用于Powerwall和Powerpack储能电池。
图 “光-储-车”:特斯拉的清洁能源一体化服务设想
备注:
1、IRR内部收益率,该指标越大越好。表示项目操作过程中抗风险能力,比如内部收益率10%,表示该项目操作过程中每年能承受最大风险为10%。该IRR是以国内宏观环境为大背景下测算的一个平均值,每个公司应由财务根据具体情况测算。
2、SolarCity是美国最大的屋顶光伏提供商。截止2015年末,SolarCity的累计光伏装机量为2GW,覆盖家庭数达30万户
以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(二)——家用储能系统市场情况
供稿人:肖巧琳 供稿时间:2018-4-20 关键字:家用 储能 PowerWall 特斯拉 扶持政策 电力 系统架构 经济性
《以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(一)》以特斯拉家用储能电池能量墙(PowerWall)为引,研究了特斯拉储能系统的电力架构,并分析了其经济性。距特斯拉2015年4月推出该系统,到目前已经有三年时间,本文主要从PowerWall推出的前后来比对,分析目前国内家用储能系统市场情况。
一、PowerWall面世之前其他厂商
特斯拉并不是第一个提出储能系统的厂商,在它之前已经有不少厂商涉足该领域,同时,我们不能否认特斯拉对这个行业的革新和推动作用。
表 部分厂商推出的储能电池产品及其基本情况
厂商
型号
容量(kWh)
推出时间
基本情况
松下
Ene-Farm燃料电池
-
2011
公司与东京煤气公司的合作研发,输出功率为250到750W,占地面积2平米
东芝
eneGoon
6.6
2012
采用东芝的SCiB超级锂电池储电,其循环充放电寿命超过6000次;折合单价22.73万日元/kWh,能量密度39.29Wh/kg
Aquion Energy
钠离子电池
模块化组装
2012
材料无毒,电池可100%回收,可以持续5000次以上充放电循环
比亚迪
一体式DESS
10
2012
将能量转换系统(换流器)、储能电池及BMS、光伏充电器集于一体的分布式储能系统。体积小巧,结构紧奏
索尼
ESSP-3005/18P
6
2013
标配了能源管理应用,折合单价50 万日元/kWh,能量密度32Wh/kg
Iron Edison
Lithium Iron Battery
3
2013
兼容市场中大部分逆变器,具有较强的稳定性
二、PowerWall与同类产品对比
从下表不难发现,特斯拉储能产品从外观,到质保要远优于同类产品,最重要的是PowerWall较市场同类产品售价低70%。这正是特斯拉PowerWall一面世,就引起轰动的原因。
TESLA PowerWall
Iron Edison-24V-10kW
BYD Mini ES
产品图片
容量(kwh)
7
10
3
电池技术路线
18650电池
LiFePO4(磷酸铁锂电池)
LiFePO4(磷酸铁锂电池)
是否包含逆变器
不包含
不包含
包含
售价
3000美元
10629美元
——
价格/kWh
429美元/kWh
1062.9美元/kWh
——
尺寸
1300mm860mm180mm
370mm400mm350mm
680mm256mm610mm
重量
100kg
156kg
96kg
重量/容量
14.29kg/kWh
15.6kg/kWh
32kg/kWh
质保
10年
7年
5年(澳大利亚地区)
三、其他厂商(PowerWall面世之后)
继特斯拉后,多家公司相继推出用户侧储能产品,加入户用储能市场的竞争行列。
表 特斯拉PowerWall后储能电池新产品
厂商
型号
容量(kWh)
产品特点
上市时间
比亚迪
家用电池产品
MINI ES
3.3/6.6/12
1.既可以独立运行,又可并网运行
2.可用手机app监控系统运行状态
2015年6月同步进入日本、欧洲、澳洲市场
戴姆勒
家庭级产品
2.5
允许最多串联8块电池(最大容量20kWh)
2015年3季度推出
商业级产品
5.9
最高容量不设限,可根据用户需求进行串联设定
工业级产品
500
由96个大型电池单元组成,后期计划将容量升至3000kWh
LG Chem
家用储能系统
RESU6.4EX
6.4
1.可串联使用,最大规模达12.8kWh
2.既可单独使用也可与光伏结合使用
2015年6月面向欧洲、澳大利亚推出
Samsung SDI
家庭储能系统
AIO series 5
10
单相产品,添加了一个直流断开开关和AC插头,方便安装
2015年6月份在德国推出
家庭储能系统
AIO series 8
3.3
三相产品,专门为德国家庭定制,能够与光伏和所有家庭电器结合使用
四、国内储能扶持政策逐步加力
宏观环境:近一年储能政策密集出台,说明国家高度重视,储能发展提上日程。相关政策如下:
关键点
主要内容
正式纳入国家五年规划
2015 年11 月3 日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》颁布。其中明确提出,加强储能和智能电网建设,发展分布式能源,推行节能低碳电力调度。储能已列入我国“十三五”规划百大工程项目,也是首次正式进入国家发展规划。
能源创新行动圈定储能重点应用方向
2016 年4 月7 日,发改委、能源局联合下发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)》,要求研究面向电网调峰提效、区域供能应用的物理储能技术、可再生能源并网、分布式及微电网、电动汽车应用的储能技术,掌握储能技术各环节的关键核心技术。
独立市场地位推动参与电网辅助服务
2016 年6 月7 日,国家能源局下发《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》,鼓励投资电储能设施建设。发电侧储能可参与调峰调频和辅助服务市场交易,按电厂合同电价结算。用户侧储能充电电量可自行购买低谷电量,放电电量可就近向电力用户出售。
储能装备列入能源装备发展任务
2016 年6 月20 日,发改委、工信部、能源局联合印发《中国制造 2025—能源装备实施方案》,储能装备成为能源装备发展任务15 个领域之一,进一步强调对高性能电池储能的技术创新支持。
五、储能系统市场容量
未来五年国内储能装机量有望突破50GW,市场规模近2300 亿元。从国外商业化经验和国内示范项目来看,储能应用主要在以下五个领域:
1、基站备用电源:通信基站电源升级,高性能锂离子电池加速替代传统铅酸电池。
2、峰电支出规避:以低价谷电储能,满足高价峰电需求,减少峰谷电价支出。
3、风光发电并网:消纳风力和光伏发电,提升电能质量和电网稳定性。
4、电网电力辅助服务:提供除正常发电外的持续电力输入,提升电网稳定性和安全性。
5、家庭光储系统:离网或并网的小容量“光伏 储能”系统,提供清洁能源电力接入。
表 储能重点应用概览
应用类型
目标客户
客户动机
推动因素
装机容量
集中度
基站备用电源
通信运营商
锂电替代铅酸
锂电成本下降
小
分散
峰电支出规避
商业、工业
减少峰时电费
分时电价机制
中
分散
风光发电并网
商业、工业、电力公司、电厂
电力资产优化
风、光发电规模持续扩大
中、大
分散、集中
电网电力辅助服务
电力公司、电厂
持续现金流入
电力市场机制成熟
大
集中
家庭光储系统
家庭
用电成本低于电网
成本下降、补贴
小
分散
六、家用储能系统市场容量
预计2020 年国内储能新装机50GW,工商业峰电规避有望率先启动。预计到2020 年,国内储能累计新增装机容量将超过50GW,市场总规模接近2300亿元。基站备用电源锂电替代提速;工商业电费大户有望率先引入储能系统,解决峰电规避难题。五大应用需求容量预测:
电网电力辅助服务:25.9 - 26.4GW, 1100-1410 亿元;
基站备用电源:18 - 21GW, 400-500 亿元;
风光发电并网:1.3 - 1.7GW, 160-220 亿元;
规避峰电支出:0.9 - 1.3GW, 100-150 亿元;
家庭光储系统:0.4 - 0.7GW, 30-50 亿元。
七、家用储能系统市场前景
根据国内光伏渗透率和家庭用电情况估算,家庭光储系统在2020 年达到30-50 亿元,0.4-0.7GW,规模预测具体算法:市场规模=储能渗透率x自有屋顶住宅数x日均用电量x光储系统平均投入成本;市场机会:部分农村家庭、城中村自建房和城市别墅安装光伏储能系统替代大电网供电。(根据国家住建部最新数据估计,国内农村家庭住宅数量大约为9500 万栋,城中村自建房和城市别墅保守估计为1000 万栋。不计入并网收益,家庭安装光储系统需要6-8 年收回成本。考虑到国内高楼层住宅在物业管理和屋顶使用权的问题,高楼层住宅短期内尚缺乏市场空间。)
八、家用储能系统经济性分析
经济性分析:平准化成本年均下降12%,需以补贴体现外部性。
一是锂电池成本继续大幅下降。全球各大锂电池厂商对成本预测不尽相同。基于特斯拉及综合全球其他厂商数据,华泰证券研究所预计在未来五年内,锂电池的成本仍将逐年减少8%-12%,每千瓦时成本预计降至125-200 美元。
二是储能平准化成本年均下降12%。衡量储能系统使用成本时,需要综合考虑电池和逆变器成本、充放电效率、最大循环次数等因素。以特斯拉储能方案为例,假设电池的充放电效率为92%,家用级循环5000 次,商用和电网级循环2000 次,预计在2020 年,两类储能的平准化成本分别下降至每千瓦时0.48、0.45 元。
图 储能平准化成本年均下降12%(单位:元/千瓦时)
以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(三)——储能锂电池
供稿人:肖巧琳 供稿时间:2018-5-9 关键字:储能 锂电池 PowerWall 特斯拉
上一篇从PowerWall推出的前后产品市场情况来比对,分析目前国内家用储能系统市场情况。本文主要分析储能产业链中最为关键的一环储能锂电池的市场情况。
一、储能产业链
完整的储能系统包括:电池、电池管理系统(BMS)和储能逆变器(PCS)。
储能产业链示意图
从短期来看,储能产业临近快速成长期,不但需要明确的政府补贴政策鼓励电力公司投资,在家用和商用领域,还需要储能企业创新商业模式促进产品推广。到2020年,储能的市场渗透率预计为5%-10%,电池储能装机容量预计突破5GW,年均复合增长率为120%。
二、锂电池行业状况
1、锂电产量
根据高工锂电统计,2016年第一季度中国锂电池电芯产量为13.5GWh,同比增长95.7%,其中车用动力电池产量增长最快,第一季度应用于电动汽车的中国锂电池产量为7.5GWh,同比增长454%,新能源汽车用动力电池产量占比从2015年一季度的19.6%提升到2016年一季度的55.3%。
2、锂电价格
未来锂离子电池的价格也将明显下降,主要是因为目前锂离子电池材料行业尚未形成大规模产业化,并且部分标准缺失,整个行业较为混乱,制约其发展,目前锂离子电池中,正极材料、负极材料、电解液、隔膜这四个部分总共占到锂离子成本的85%。通过现有电池材料的规模化生产、新型电池材料的使用、电池性能的提升、BMS的规模化生产等方面的发展,行业成本已有明显改善。
3、PACK 自动化设备
PACK 是连接电芯与终端应用的重要环节。PACK企业电池性能主要由BMS决定,是企业的核心竞争力,PACK企业生产的自动化程度决定了产品的产能和质量。锂电池PACK设备市场空间22.4亿。锂电池PACK 环节的主要企业是动力电池电芯企业、整车厂和第三方PACK企业。目前PACK系统集成市场尚处于初级发展阶段。
锂电池生产流程示意
前端设备:前端设备对电芯的性能影响较大,目前国产设备在设备的效率、精度、稳定性等方面与国外还存在比一定差距。其中涂布机是前端设备中最重要的设备,市场占比也较大。
中端设备:市场规模较小,国产设备正在进行进口替代,先导智能等企业的卷绕机产品目前已经可以和国际竞争者进行同台较量。
后端设备:后端设备国产化程度较高,国内外设备差距较小,其中检测类设备市场规模较大。
三、全球锂电池市场需求
未来5年锂电池需求CAGR20%(复合年均增长率),其中:储能电池需求CAGR25%,车用动力锂电池CAGR35%。储能行业正处于快速成长期,但锂电池储能受制于成本因素,尚未展开大规模商业化应用。
2012-2020年全球锂电池市场需求(单位:万kWh)
资料来源:真锂研究
锂电池储能由于具有功率密度大、体积小、单个设备投资不大、可实现分散式投资的特点,恰好满足了分布式光伏储能和通信基站储能的需求。一旦价格降至临界点,锂电池储能将在这两大储能领域获得大规模应用,实现爆发式的增长,并将锂电池储能的应用拓展至其他各种储能领域。
四、储能电池市场经济效益分析
储能电池系统的成本-收益分析:储能系统价格下降和峰谷价差增长是储能投资回报具备经济性的关键变量。
内部收益率测算参数
假设
户年用电量(kwh)
3000
峰时用电占比
0.8
储能系统价格(元/kwh)
500
储能容量(kwh)
10
充放深度
0.8
峰谷价差(元)
0.4
储能电池使用寿命(年)
10
年容量衰减
0.01
折现率
0.1
内部收益率敏感性分析表
峰谷价差(元)
储能系统价格(元/kwh)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
800
-18.18%
-9.12%
-2.68%
2.62%
7.28%
11.54%
15.51%
900
-19.54%
-10.81%
-4.66%
0.37%
4.76%
8.74%
12.44%
1000
-20.72%
-12.27%
-6.35%
-1.55%
2.62%
6.39%
9.88%
1100
-21.75%
-13.54%
-7.82%
-3.21%
0.79%
4.38%
7.69%
1200
-22.68%
-14.66%
-9.12%
-4.66%
-0.82%
2.62%
5.78%
对中国市场而言,储能系统价格下降到500元/kwh,峰谷价差到0.4元,内部收益率才为13.15%。目前,家庭储能系统价格不管是国内厂商还是国外厂商远远大于500元/kwh,可见,家用储能系统还处于前期研发,概念阶段,离商业化运用还有很长一段路。
五、储能电池稳步增长,锂电占比最大
据CNESA项目库不完全统计,从2010年起,储能电池行业增速趋稳,2010-2015年复合增长率为17%左右。其中,储能电池累计装机容量中锂电池占比40%。
2015年上半年,规划或在建储能项目中锂电池项目占77%。在2016 年全球电化学储能新建项目中,锂电池装机占比约为90%,成为应用最广泛的新型储能技术。中国能源研究会在京发布《中国能源展望2030》,到2030年,储能电池需求将达到4.8亿kWh。
全球储能项目累计装机规模(2000-2015)
六、储能锂电池市场容量
2015年全球电池出货量达100.75Gwh,其中3C电池占比66%,动力电池占比28%,储能电池仅占6%左右。
不同种类锂电池在行业中的占比
根据GGII的统计,2014年我国储能锂电池产量为2GWh,占锂电池产量比例不到7%,尚处于起步阶段。2015年第一季度储能锂电池产量达到482MWh,同比增长46%。GGII预计2017年我国用于储能市场的锂电池产量将达到5.2GWh,未来3年年均复合增速达到36%。
2015年5月,特斯拉发布了家用储能产品Powewall,10kWh规格的产品售价3500美元。按照2014年我国家庭户数4.3亿户计算,假设未来5%的家庭使用该类产品,则所需储能锂电池容量将达到215GWh,对应设备投资额超过1000亿元。如果考虑输配电环节的储能,生产设备市场空间将进一步扩大。家用储能锂电池有望在动力锂电池度过发展高峰期后成为锂电池行业新的增长驱动因素,并助推锂电池生产设备行业持续增长。
七、储能电池应用案例
目前,国内储能电池规模市场领域还集中在通讯基站和数据中心应用市场,新能源储能利用还处于示范阶段。
国内部分电力储能示范项目情况
项目
容量
基本情况
张北一期风光储示范工程
一期配有60MWh锂电,12MWh铅酸蓄能
是目前世界上最大的风光储输示范项目
中广核祁连微网光伏电站
配置3MWp光伏、1.2MWh锂电池及4MWh铅酸蓄电池
由锂电池与铅酸电池组成混合储能系统,铅酸系统作为主储能单元,负责夜间供电保障;锂电系统作为白天光伏发电支撑单元,二者互补运行。
中广核共和县离网光伏电站
配置9.261MWp光伏,3MWh锂电池及28MWh铅酸蓄电池
采用微电网能量管理系统,实现系各个系统的协调运行控制。系目前全球最大的离网电站。
“城市智网”项目集装箱混合储能项目
配有36KWh铅碳电池、20KWh超级电容等
中科院上海高等院“城市智网”项目,该项目由光伏发电、风能发电、燃气发电、电动汽车等用电负荷组成。是对未来城市分布式供电模式及能源互联网的探索。
南方电网风光储一体化变电站示范项目
系统总容量250kW/1MWh
采用2V1500Ah管式胶体铅酸蓄电池336只,每24组成只一个电池簇,含一台电池管理模块,总计14簇串联组成一组储能单元,含一套电池管理系统。
备注:IRR内部收益率,该指标越大越好。表示项目操作过程中抗风险能力,比如内部收益率10%,表示该项目操作过程中每年能承受最大风险为10%。该IRR是以国内宏观环境为大背景下测算的一个平均值,每个公司应由财务根据具体情况测算。
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一、特斯拉PowerWall引爆储能蓝海
特斯拉推出储能电池,意在构建特斯拉生态圈,尤其是POWER WALL成为“电动车-光伏屋顶-储能墙”这一离网系统能源战略的关键一环。2015年4月特斯拉推出家用储能电池能量墙(PowerWall),以及公用事业储能电池能量包(PowerBack)。能量墙为可充电的18650锂离子电池,产品容量包括7KWh和10KWh两种,而能量包则通过串并联方式可提供100千瓦时以上的容量。至5月8日,特斯拉声称已收到3.8万个能量墙和2500个能量包订单,其中1个能量包约10个能量墙,据测算二者合计订单总额约8亿美元,超出市场预期。2016年特斯拉宣布家用式储能电池Powerwall 10kwh型号产品因性价比低而停产。
表 特斯拉推出的家用储能电池PowerWall
类别
简介
产品图示
技术
可充锂电池
产品规格及售价
10KWh,3500美元
7KWh,3000美元
电压
350-450V
输出功率
2KW(峰值3.3KW)
保质期
10年
适用温度
负20-43℃
重量
100Kg
产品尺寸
1300*860*180mm
二、PowerWall电力系统架构
PowerWall的主要组成部分为一块壁挂式、液冷、可充电的锂电池。据公司官网,一块标准PowerWall 储能电池的容量为6.4kWh,白天通过太阳能板存储的电能可以提供一个普通家庭的夜间用电量。7kWh和10kWh的PowerWall售价分别是3000和3500 美元,加上逆变器、电池管理系统(BMS)以及安装后费用合计约5000美元。电网级的PowerPack每千瓦时售价为250美元,且已包含逆变器和BMS。
表 PowerWall电力系统架构
部件
功能
太阳能电池板
有光照时将光能转换为电能,为PowerWall和住宅电力系统供电。
PoweWall储能电池
通过太阳能电池板或电网充电,智能调整住宅供电来源,缩减付费电能的消耗比例。
逆变器
逆变器将太阳能电池板,PowerWall和电网输出的直流电转换为交流电,供家庭照明系统和电器设备使用。
配电箱
逆变器将电力输送至住宅配电箱,统一为家庭供电。电网电能也能通过配电箱传送至逆变器,转换为直流电后为PowerWall充电。
备用配电箱及开关
为部分重要电器和插座额外布置一套供电线路,最大化利用太阳能,减少电费支出。
三、PowerWall经济性分析
以特斯拉提供的7度电,售价3000美金的PowerWall为例:从户用经济性角度来看,按照光伏板发电成本0,户用电成本1元计算峰谷价差,以一个7度电/天乘以365天的标准住户为模型测算,内部IRR(内部收益率)为4.4%,净现值都为负值。海外户用市场的实际电力价格低于1元/度,且该测算没有考虑光伏板投入成本,预计只有在PowerWall系统成本再下降20%以上,家庭投资回报才有空间,目前支撑消费的主力仍然靠“粉丝经济”。
表 特斯拉PowerWall经济性测算参数
假设
户年用电量(kwh)
2555
储能系统价格(元/kwh)
2786
储能容量(kwh)
7
峰谷价差(元)
1
储能电池使用寿命(年)
10
年容量衰减
0.01
折现率
0.1
四、特斯拉2.0 全面布局储能产业
2016年7月,特斯拉收购光伏巨头SolarCity,联合松下、三洋以及其他合作方投入50 亿美元打造超级电池工厂Gigafactory,成为端到端清洁能源服务公司。收购SolarCity是特斯拉实现“光伏 储能”目标、由产品制造商转变为服务提供商的最佳选择。特斯拉表示,到2020 年,Gigafactory将使锂电池年产能提升至50GWh,其中2/3用于动力电池,1/3用于Powerwall和Powerpack储能电池。
图 “光-储-车”:特斯拉的清洁能源一体化服务设想
备注:
1、IRR内部收益率,该指标越大越好。表示项目操作过程中抗风险能力,比如内部收益率10%,表示该项目操作过程中每年能承受最大风险为10%。该IRR是以国内宏观环境为大背景下测算的一个平均值,每个公司应由财务根据具体情况测算。
2、SolarCity是美国最大的屋顶光伏提供商。截止2015年末,SolarCity的累计光伏装机量为2GW,覆盖家庭数达30万户
以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(二)——家用储能系统市场情况
供稿人:肖巧琳 供稿时间:2018-4-20 关键字:家用 储能 PowerWall 特斯拉 扶持政策 电力 系统架构 经济性
《以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(一)》以特斯拉家用储能电池能量墙(PowerWall)为引,研究了特斯拉储能系统的电力架构,并分析了其经济性。距特斯拉2015年4月推出该系统,到目前已经有三年时间,本文主要从PowerWall推出的前后来比对,分析目前国内家用储能系统市场情况。
一、PowerWall面世之前其他厂商
特斯拉并不是第一个提出储能系统的厂商,在它之前已经有不少厂商涉足该领域,同时,我们不能否认特斯拉对这个行业的革新和推动作用。
表 部分厂商推出的储能电池产品及其基本情况
厂商
型号
容量(kWh)
推出时间
基本情况
松下
Ene-Farm燃料电池
-
2011
公司与东京煤气公司的合作研发,输出功率为250到750W,占地面积2平米
东芝
eneGoon
6.6
2012
采用东芝的SCiB超级锂电池储电,其循环充放电寿命超过6000次;折合单价22.73万日元/kWh,能量密度39.29Wh/kg
Aquion Energy
钠离子电池
模块化组装
2012
材料无毒,电池可100%回收,可以持续5000次以上充放电循环
比亚迪
一体式DESS
10
2012
将能量转换系统(换流器)、储能电池及BMS、光伏充电器集于一体的分布式储能系统。体积小巧,结构紧奏
索尼
ESSP-3005/18P
6
2013
标配了能源管理应用,折合单价50 万日元/kWh,能量密度32Wh/kg
Iron Edison
Lithium Iron Battery
3
2013
兼容市场中大部分逆变器,具有较强的稳定性
二、PowerWall与同类产品对比
从下表不难发现,特斯拉储能产品从外观,到质保要远优于同类产品,最重要的是PowerWall较市场同类产品售价低70%。这正是特斯拉PowerWall一面世,就引起轰动的原因。
TESLA PowerWall
Iron Edison-24V-10kW
BYD Mini ES
产品图片
容量(kwh)
7
10
3
电池技术路线
18650电池
LiFePO4(磷酸铁锂电池)
LiFePO4(磷酸铁锂电池)
是否包含逆变器
不包含
不包含
包含
售价
3000美元
10629美元
——
价格/kWh
429美元/kWh
1062.9美元/kWh
——
尺寸
1300mm860mm180mm
370mm400mm350mm
680mm256mm610mm
重量
100kg
156kg
96kg
重量/容量
14.29kg/kWh
15.6kg/kWh
32kg/kWh
质保
10年
7年
5年(澳大利亚地区)
三、其他厂商(PowerWall面世之后)
继特斯拉后,多家公司相继推出用户侧储能产品,加入户用储能市场的竞争行列。
表 特斯拉PowerWall后储能电池新产品
厂商
型号
容量(kWh)
产品特点
上市时间
比亚迪
家用电池产品
MINI ES
3.3/6.6/12
1.既可以独立运行,又可并网运行
2.可用手机app监控系统运行状态
2015年6月同步进入日本、欧洲、澳洲市场
戴姆勒
家庭级产品
2.5
允许最多串联8块电池(最大容量20kWh)
2015年3季度推出
商业级产品
5.9
最高容量不设限,可根据用户需求进行串联设定
工业级产品
500
由96个大型电池单元组成,后期计划将容量升至3000kWh
LG Chem
家用储能系统
RESU6.4EX
6.4
1.可串联使用,最大规模达12.8kWh
2.既可单独使用也可与光伏结合使用
2015年6月面向欧洲、澳大利亚推出
Samsung SDI
家庭储能系统
AIO series 5
10
单相产品,添加了一个直流断开开关和AC插头,方便安装
2015年6月份在德国推出
家庭储能系统
AIO series 8
3.3
三相产品,专门为德国家庭定制,能够与光伏和所有家庭电器结合使用
四、国内储能扶持政策逐步加力
宏观环境:近一年储能政策密集出台,说明国家高度重视,储能发展提上日程。相关政策如下:
关键点
主要内容
正式纳入国家五年规划
2015 年11 月3 日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》颁布。其中明确提出,加强储能和智能电网建设,发展分布式能源,推行节能低碳电力调度。储能已列入我国“十三五”规划百大工程项目,也是首次正式进入国家发展规划。
能源创新行动圈定储能重点应用方向
2016 年4 月7 日,发改委、能源局联合下发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)》,要求研究面向电网调峰提效、区域供能应用的物理储能技术、可再生能源并网、分布式及微电网、电动汽车应用的储能技术,掌握储能技术各环节的关键核心技术。
独立市场地位推动参与电网辅助服务
2016 年6 月7 日,国家能源局下发《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》,鼓励投资电储能设施建设。发电侧储能可参与调峰调频和辅助服务市场交易,按电厂合同电价结算。用户侧储能充电电量可自行购买低谷电量,放电电量可就近向电力用户出售。
储能装备列入能源装备发展任务
2016 年6 月20 日,发改委、工信部、能源局联合印发《中国制造 2025—能源装备实施方案》,储能装备成为能源装备发展任务15 个领域之一,进一步强调对高性能电池储能的技术创新支持。
五、储能系统市场容量
未来五年国内储能装机量有望突破50GW,市场规模近2300 亿元。从国外商业化经验和国内示范项目来看,储能应用主要在以下五个领域:
1、基站备用电源:通信基站电源升级,高性能锂离子电池加速替代传统铅酸电池。
2、峰电支出规避:以低价谷电储能,满足高价峰电需求,减少峰谷电价支出。
3、风光发电并网:消纳风力和光伏发电,提升电能质量和电网稳定性。
4、电网电力辅助服务:提供除正常发电外的持续电力输入,提升电网稳定性和安全性。
5、家庭光储系统:离网或并网的小容量“光伏 储能”系统,提供清洁能源电力接入。
表 储能重点应用概览
应用类型
目标客户
客户动机
推动因素
装机容量
集中度
基站备用电源
通信运营商
锂电替代铅酸
锂电成本下降
小
分散
峰电支出规避
商业、工业
减少峰时电费
分时电价机制
中
分散
风光发电并网
商业、工业、电力公司、电厂
电力资产优化
风、光发电规模持续扩大
中、大
分散、集中
电网电力辅助服务
电力公司、电厂
持续现金流入
电力市场机制成熟
大
集中
家庭光储系统
家庭
用电成本低于电网
成本下降、补贴
小
分散
六、家用储能系统市场容量
预计2020 年国内储能新装机50GW,工商业峰电规避有望率先启动。预计到2020 年,国内储能累计新增装机容量将超过50GW,市场总规模接近2300亿元。基站备用电源锂电替代提速;工商业电费大户有望率先引入储能系统,解决峰电规避难题。五大应用需求容量预测:
电网电力辅助服务:25.9 - 26.4GW, 1100-1410 亿元;
基站备用电源:18 - 21GW, 400-500 亿元;
风光发电并网:1.3 - 1.7GW, 160-220 亿元;
规避峰电支出:0.9 - 1.3GW, 100-150 亿元;
家庭光储系统:0.4 - 0.7GW, 30-50 亿元。
七、家用储能系统市场前景
根据国内光伏渗透率和家庭用电情况估算,家庭光储系统在2020 年达到30-50 亿元,0.4-0.7GW,规模预测具体算法:市场规模=储能渗透率x自有屋顶住宅数x日均用电量x光储系统平均投入成本;市场机会:部分农村家庭、城中村自建房和城市别墅安装光伏储能系统替代大电网供电。(根据国家住建部最新数据估计,国内农村家庭住宅数量大约为9500 万栋,城中村自建房和城市别墅保守估计为1000 万栋。不计入并网收益,家庭安装光储系统需要6-8 年收回成本。考虑到国内高楼层住宅在物业管理和屋顶使用权的问题,高楼层住宅短期内尚缺乏市场空间。)
八、家用储能系统经济性分析
经济性分析:平准化成本年均下降12%,需以补贴体现外部性。
一是锂电池成本继续大幅下降。全球各大锂电池厂商对成本预测不尽相同。基于特斯拉及综合全球其他厂商数据,华泰证券研究所预计在未来五年内,锂电池的成本仍将逐年减少8%-12%,每千瓦时成本预计降至125-200 美元。
二是储能平准化成本年均下降12%。衡量储能系统使用成本时,需要综合考虑电池和逆变器成本、充放电效率、最大循环次数等因素。以特斯拉储能方案为例,假设电池的充放电效率为92%,家用级循环5000 次,商用和电网级循环2000 次,预计在2020 年,两类储能的平准化成本分别下降至每千瓦时0.48、0.45 元。
图 储能平准化成本年均下降12%(单位:元/千瓦时)
以特斯拉PowerWall开启家用储能系统之旅(三)——储能锂电池
供稿人:肖巧琳 供稿时间:2018-5-9 关键字:储能 锂电池 PowerWall 特斯拉
上一篇从PowerWall推出的前后产品市场情况来比对,分析目前国内家用储能系统市场情况。本文主要分析储能产业链中最为关键的一环储能锂电池的市场情况。
一、储能产业链
完整的储能系统包括:电池、电池管理系统(BMS)和储能逆变器(PCS)。
储能产业链示意图
从短期来看,储能产业临近快速成长期,不但需要明确的政府补贴政策鼓励电力公司投资,在家用和商用领域,还需要储能企业创新商业模式促进产品推广。到2020年,储能的市场渗透率预计为5%-10%,电池储能装机容量预计突破5GW,年均复合增长率为120%。
二、锂电池行业状况
1、锂电产量
根据高工锂电统计,2016年第一季度中国锂电池电芯产量为13.5GWh,同比增长95.7%,其中车用动力电池产量增长最快,第一季度应用于电动汽车的中国锂电池产量为7.5GWh,同比增长454%,新能源汽车用动力电池产量占比从2015年一季度的19.6%提升到2016年一季度的55.3%。
2、锂电价格
未来锂离子电池的价格也将明显下降,主要是因为目前锂离子电池材料行业尚未形成大规模产业化,并且部分标准缺失,整个行业较为混乱,制约其发展,目前锂离子电池中,正极材料、负极材料、电解液、隔膜这四个部分总共占到锂离子成本的85%。通过现有电池材料的规模化生产、新型电池材料的使用、电池性能的提升、BMS的规模化生产等方面的发展,行业成本已有明显改善。
3、PACK 自动化设备
PACK 是连接电芯与终端应用的重要环节。PACK企业电池性能主要由BMS决定,是企业的核心竞争力,PACK企业生产的自动化程度决定了产品的产能和质量。锂电池PACK设备市场空间22.4亿。锂电池PACK 环节的主要企业是动力电池电芯企业、整车厂和第三方PACK企业。目前PACK系统集成市场尚处于初级发展阶段。
锂电池生产流程示意
前端设备:前端设备对电芯的性能影响较大,目前国产设备在设备的效率、精度、稳定性等方面与国外还存在比一定差距。其中涂布机是前端设备中最重要的设备,市场占比也较大。
中端设备:市场规模较小,国产设备正在进行进口替代,先导智能等企业的卷绕机产品目前已经可以和国际竞争者进行同台较量。
后端设备:后端设备国产化程度较高,国内外设备差距较小,其中检测类设备市场规模较大。
三、全球锂电池市场需求
未来5年锂电池需求CAGR20%(复合年均增长率),其中:储能电池需求CAGR25%,车用动力锂电池CAGR35%。储能行业正处于快速成长期,但锂电池储能受制于成本因素,尚未展开大规模商业化应用。
2012-2020年全球锂电池市场需求(单位:万kWh)
资料来源:真锂研究
锂电池储能由于具有功率密度大、体积小、单个设备投资不大、可实现分散式投资的特点,恰好满足了分布式光伏储能和通信基站储能的需求。一旦价格降至临界点,锂电池储能将在这两大储能领域获得大规模应用,实现爆发式的增长,并将锂电池储能的应用拓展至其他各种储能领域。
四、储能电池市场经济效益分析
储能电池系统的成本-收益分析:储能系统价格下降和峰谷价差增长是储能投资回报具备经济性的关键变量。
内部收益率测算参数
假设
户年用电量(kwh)
3000
峰时用电占比
0.8
储能系统价格(元/kwh)
500
储能容量(kwh)
10
充放深度
0.8
峰谷价差(元)
0.4
储能电池使用寿命(年)
10
年容量衰减
0.01
折现率
0.1
内部收益率敏感性分析表
峰谷价差(元)
储能系统价格(元/kwh)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
800
-18.18%
-9.12%
-2.68%
2.62%
7.28%
11.54%
15.51%
900
-19.54%
-10.81%
-4.66%
0.37%
4.76%
8.74%
12.44%
1000
-20.72%
-12.27%
-6.35%
-1.55%
2.62%
6.39%
9.88%
1100
-21.75%
-13.54%
-7.82%
-3.21%
0.79%
4.38%
7.69%
1200
-22.68%
-14.66%
-9.12%
-4.66%
-0.82%
2.62%
5.78%
对中国市场而言,储能系统价格下降到500元/kwh,峰谷价差到0.4元,内部收益率才为13.15%。目前,家庭储能系统价格不管是国内厂商还是国外厂商远远大于500元/kwh,可见,家用储能系统还处于前期研发,概念阶段,离商业化运用还有很长一段路。
五、储能电池稳步增长,锂电占比最大
据CNESA项目库不完全统计,从2010年起,储能电池行业增速趋稳,2010-2015年复合增长率为17%左右。其中,储能电池累计装机容量中锂电池占比40%。
2015年上半年,规划或在建储能项目中锂电池项目占77%。在2016 年全球电化学储能新建项目中,锂电池装机占比约为90%,成为应用最广泛的新型储能技术。中国能源研究会在京发布《中国能源展望2030》,到2030年,储能电池需求将达到4.8亿kWh。
全球储能项目累计装机规模(2000-2015)
六、储能锂电池市场容量
2015年全球电池出货量达100.75Gwh,其中3C电池占比66%,动力电池占比28%,储能电池仅占6%左右。
不同种类锂电池在行业中的占比
根据GGII的统计,2014年我国储能锂电池产量为2GWh,占锂电池产量比例不到7%,尚处于起步阶段。2015年第一季度储能锂电池产量达到482MWh,同比增长46%。GGII预计2017年我国用于储能市场的锂电池产量将达到5.2GWh,未来3年年均复合增速达到36%。
2015年5月,特斯拉发布了家用储能产品Powewall,10kWh规格的产品售价3500美元。按照2014年我国家庭户数4.3亿户计算,假设未来5%的家庭使用该类产品,则所需储能锂电池容量将达到215GWh,对应设备投资额超过1000亿元。如果考虑输配电环节的储能,生产设备市场空间将进一步扩大。家用储能锂电池有望在动力锂电池度过发展高峰期后成为锂电池行业新的增长驱动因素,并助推锂电池生产设备行业持续增长。
七、储能电池应用案例
目前,国内储能电池规模市场领域还集中在通讯基站和数据中心应用市场,新能源储能利用还处于示范阶段。
国内部分电力储能示范项目情况
项目
容量
基本情况
张北一期风光储示范工程
一期配有60MWh锂电,12MWh铅酸蓄能
是目前世界上最大的风光储输示范项目
中广核祁连微网光伏电站
配置3MWp光伏、1.2MWh锂电池及4MWh铅酸蓄电池
由锂电池与铅酸电池组成混合储能系统,铅酸系统作为主储能单元,负责夜间供电保障;锂电系统作为白天光伏发电支撑单元,二者互补运行。
中广核共和县离网光伏电站
配置9.261MWp光伏,3MWh锂电池及28MWh铅酸蓄电池
采用微电网能量管理系统,实现系各个系统的协调运行控制。系目前全球最大的离网电站。
“城市智网”项目集装箱混合储能项目
配有36KWh铅碳电池、20KWh超级电容等
中科院上海高等院“城市智网”项目,该项目由光伏发电、风能发电、燃气发电、电动汽车等用电负荷组成。是对未来城市分布式供电模式及能源互联网的探索。
南方电网风光储一体化变电站示范项目
系统总容量250kW/1MWh
采用2V1500Ah管式胶体铅酸蓄电池336只,每24组成只一个电池簇,含一台电池管理模块,总计14簇串联组成一组储能单元,含一套电池管理系统。
备注:IRR内部收益率,该指标越大越好。表示项目操作过程中抗风险能力,比如内部收益率10%,表示该项目操作过程中每年能承受最大风险为10%。该IRR是以国内宏观环境为大背景下测算的一个平均值,每个公司应由财务根据具体情况测算。
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