虚拟电厂、智能电网概念等走势活跃,截至发稿,迦南智能涨超17%,众智科技涨超10%,鼎信通讯、精伦电子、长飞光纤、积成电子、长城电工等涨停,万胜智能、三晖电气涨超8%。
消息面上,8月6日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局三部委联合印发了《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。政策提出,在确保安全的前提下,布局一批共享储能电站,同步完善调用和市场化运行机制,提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。通过合理的政策机制,引导新型储能电站的市场化投资运营。打造一批系统友好型新能源电站。改造升级一批已配置新型储能但未有效利用的新能源电站,建设一批提升电力供应保障能力的系统友好型新能源电站,提高可靠出力水平,新能源置信出力提升至10%以上。
探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式。通过完善市、县级电力调度机制,强化分布式资源管控能力,提升配电网层面就地平衡能力和对主网的主动支撑能力。同时,针对需求侧响应问题,政策提出依托新型电力负荷管理系统,建立需求侧灵活调节资源库,优化调度运行机制,完善市场和价格机制,实现典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的 5%或以上,着力推动具备条件的典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的 10%左右。
政策还提出,统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,科学整合源荷储资源,开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源,提升算力与电力协同运行水平。
光大证券表示,“碳中和”背景下我国加快构建新型电力系统,国家电网已将 2024年电网投资提升至 6000 亿元,同比新增 711 亿元,主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下,我国电网投资将进一步发力,重点关注配网的成长性、特高压的确定性。
民生证券指出,全球电力能源变革大趋势下,新型电力系统建设必要性更加凸显,此次政策有望进一步推动相关建设加速,同时电力市场化改革持续推进也将推动电力IT行业发展。政策也重点提出“提升算力与电力协同运行水平”,未来电力与AI的融合也有望进一步加速。建议关注国能日新、国网信通、恒华科技、科远智慧、朗新集团、安科瑞等电力IT企业。