公告日期：2024-04-20

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-031
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于亚药转债预计触发转股价格向下修正条件的提
示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

股票代码：002370 股票简称：亚太药业

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

当前转股价格：4.21 元/股

转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 8 日起算，截
至 2024 年 4 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当
期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证 报告》（天健验〔2019〕69号）。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9. 6 5 亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股份。亚药转债初始转股价格为16.30元/股。

2019 年 6 月 10 日，公司实施完毕了 2018 年度权益分派方案：
以 2018 年 12 月 31 日总股本 536,494,456 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30元/股，调整后转股价格为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。

公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届
董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年 9 月 8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 16.25 元/股向下
修正为 8.50 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。
公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届
董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 3 月31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关
条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/股向
下修正为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起生效。
公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届
董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 7 月14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款……
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