华创证券维持北方华创强推评级 目标价457.7元
华创证券11月1日发布研报，维持北方华创强推评级，目标价位457.7元。截至报告日，公司最新收盘价为387.5元，较目标价有18.12%的上行空间。华创证券预测，北方华创2024年归母净利润58.66亿元，同比增长50.45%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 305.73 | 401.39 | 490.15 |
| 归母净利润(亿元) | 58.66 | 76.26 | 94.9 |
| 每股收益(元) | 11 | 14.3 | 17.8 |
| 每股净资产(元) | 55.84 | 68.95 | 85.25 |
| 市盈率(PE) | 36 | 27 | 22 |
| 市净率(PB) | 7 | 6 | 5 |
| 净资产收益率(%) | 19.7 | 20.7 | 20.9 |
注：数据获取自研报正文。
北方华创近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为450.33元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 华创证券 | 457.7 | 强推 | 2024年三季报点评：24Q3业绩创历史新高，龙头利润加速释放 |
| 2024-10-31 | 华泰证券 | 469.2 | 买入 | 平台型设备龙头业绩同比持续高增 |
| 2024-10-31 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-30 | 招银国际 | 426 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-30 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：业绩延续高增，平台化布局加速 |
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