公告日期：2024-09-29

海通证券股份有限公司

关于苏州东山精密制造股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年九月

声 明

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、本次证券发行类型...... 8

六、本次证券发行方案...... 8

七、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11

八、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16

一、本次证券发行履行的决策程序...... 16

二、保荐人关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 16

三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 18

四、发行人存在的主要风险...... 32

五、发行人市场前景分析...... 38

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 43

七、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 44

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐人名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐人”）。

二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐人指定吴熠昊、徐建豪任苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

吴熠昊：本项目保荐代表人，海通证券上海投资银行部副总裁，曾负责或参与的项目包括：安凯微、协创数据等 A 股 IPO 的保荐与承销工作；扬电科技、太龙股份、东山精密向特定对象发行股票等再融资项目的保荐与承销工作；东山精密、太龙股份重大资产重组和英唐智控重大资产出售的财务顾问工作等。吴熠昊在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
徐建豪：本项目保荐代表人，海通证券上海投资银行部总监，曾负责或参与的项目包括：索辰科技、太龙股份、莱克电气等 A 股 IPO 的保荐与承销工作；京山轻机、东山精密、太龙股份、普利特向特定对象发行股票等再融资项目的保荐与承销工作；普利特、东山精密、太龙股份重大资产重组和英唐智控重大资产出售的财务顾问工作等。徐建豪在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐人指定朱泓桦为本次发行的项目协办人。

朱泓桦：本项目协办人，现任海通证券股份有限公司上海投资银行部高级副总裁，主要参与了中晶科技、天准科技、联动科技等 A 股 IPO 项目及回天新材、北特科技等再融资项目。

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：郑皓、谢丹、黄杰。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人的基本情况

中文名称： 苏州东山精密制造股份有限公司

英文名称： Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd.

成立日期： 1998 年 10 月 28 日

上市日期： 2010 年 4 月 9 日

股票上市地： 深圳证券……
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