公告日期：2024-10-15

关于北京雷科防务科技股份有限公司

定向可转换公司债券转股价格调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雷科防务定向可转换公司债券转股价格调整事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，2020 年 5 月 26 日公司
非公开发行可转债“雷科定 02”（债券代码：124012）3,970,000 张，用于募集配套资金。根据《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及公司 2021年 5 月 27 日披露的《关于对<公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明的公告》（公告编号 2021-056），在上述可转换债券发行之后，若上市公司因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股份变动的（不包括因可转债转股而增加的股本），本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、可转换公司债券初始转股价格

“雷科定 02”初始转股价格为 6.43 元/股，若上市公司因派送股票股利、派
送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股份变动的（不包括因可转债转股而增加的股本），本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。

三、前次可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号），公司非公开发行人民币普通股
A 股 103,683,304 股，新增股份于 2021 年 2 月 23 日上市。根据相关条款及规定，
“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.43 元/股调整为人民币 6.38 元/股，调整后
的转股价格生效日为 2021 年 2 月 23 日。

具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 2 月 22 日 发 布 于 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。

2、公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届
监事会第二十次会议、2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及
相关议案。经公司 2021 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六
届监事会第二十三次会议审议通过，公司向激励对象首次授予 3,560 万股限制性
股票，其中限制性股票（新增股份）2,370 万股于 2021 年 6 月 1 日登记上市。根
据相关条款及规定，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.38 元/股调整为人民币
6.32 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日生效。

具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 5 月 31 日 发 布 于 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

3、2021 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三
次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性……
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