国投证券维持兆驰股份买入评级 目标价6.03元
国投证券8月7日发布研报，维持兆驰股份买入评级，目标价位6.03元。截至报告日，公司最新收盘价为4.71元，较目标价有28.03%的上行空间。国投证券预测，兆驰股份2024年归母净利润21.01亿元，同比增长32.28%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 215.62 | 250.76 | 288.38 |
| 归母净利润(亿元) | 21.01 | 26.4 | 30.48 |
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.58 | 0.67 |
| 每股净资产(元) | 3.69 | 4.11 | 4.61 |
| 市盈率(PE) | 10.1 | 8.1 | 7 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 12.6 | 14.2 | 14.6 |
| 总资产收益率(%) | 8.2 | 9.1 | 9.6 |
注：数据获取自研报正文。
兆驰股份近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为6.71元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 国信证券 | - | 优于大市 | LED产业链盈利能力提升，1H24净利润贡献占比超50% |
| 2024-08-07 | 国投证券 | 6.03 | 买入 | LED全产业链协同优势凸显，营收净利双高增 |
| 2024-08-06 | 华创证券 | 7 | 强推 | 2024年半年度报告点评：收入利润双高增，LED业务延续高景气 |
| 2024-08-06 | 浙商证券 | - | 买入 | 兆驰股份2024年半年报点评：上半年纷扰因素不再，本土核心“先进制造”全力展现 |
| 2024-08-06 | 国盛证券 | - | 增持 | 电视ODM基本盘稳健，LED业务持续进击 |
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