海通证券维持杭氧股份优于大市评级 目标价23.67~27.05元
海通证券9月2日发布研报，维持杭氧股份优于大市评级，目标价区间23.67~27.05元。截至报告日，公司最新收盘价为17.34元，较目标价有36.51%~56%的上行空间。海通证券预测，杭氧股份2024年归母净利润11.09亿元，同比减少8.81%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 148.42 | 173.69 | 202.04 |
| 归母净利润(亿元) | 11.09 | 13.7 | 16.81 |
| 每股收益(元) | 1.13 | 1.39 | 1.71 |
| 每股净资产(元) | 10.26 | 11.65 | 13.36 |
| 市盈率(PE) | 15.61 | 12.64 | 10.3 |
| 市净率(PB) | 1.72 | 1.51 | 1.32 |
| 净资产收益率(%) | 11 | 11.9 | 12.8 |
注：数据获取自研报正文。
杭氧股份近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为22.48元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 海通证券 | 23.67 - 27.05 | 优于大市 | 盈利能力短期承压，气投项目持续、设备出海加速 |
| 2024-08-29 | 中信建投 | - | 买入 | 工业气体系列报告：2024Q2利润降幅收窄，上半年海外空分设备订单超2023全年 |
| 2024-08-28 | 华创证券 | 21.1 | 强推 | 2024年半年报点评：下游低迷导致盈利能力下滑，气体项目投运提速静待行业复苏 |
| 2024-08-28 | 华泰证券 | 20.55 | 买入 | 低气价致利润承压，设备订单充实 |
| 2024-08-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 上半年业绩承压，气价已进入底部区间 |
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