国泰君安维持杭氧股份增持评级 目标价34.25元
国泰君安11月15日发布研报，维持杭氧股份增持评级，目标价位34.25元。截至报告日，公司最新收盘价为24.8元，较目标价有38.1%的上行空间。国泰君安预测，杭氧股份2024年归母净利润10.31亿元，同比减少15.22%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 143.28 | 167.93 | 192.18 |
| 归母净利润(亿元) | 10.31 | 13.48 | 16.41 |
| 每股收益(元) | 1.05 | 1.37 | 1.67 |
| 市盈率(PE) | 25.11 | 19.19 | 15.77 |
| 市净率(PB) | 2.8 | 2.7 | 2.59 |
| 净资产收益率(%) | 11.2 | 14.1 | 16.4 |
| 总资产收益率(%) | 4.6 | 5.5 | 6 |
注：数据获取自研报正文。
杭氧股份近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为30.55元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 长江证券 | - | 买入 | 杭氧股份2024年三季报点评：气价有望步出低谷，在手订单与新建项目储备饱满 |
| 2024-11-15 | 国泰君安 | 34.25 | 增持 | 杭氧股份事件点评：拟投建青岛电子大宗气体项目，加速布局电子气体 |
| 2024-11-14 | 浙商证券 | - | 买入 | 杭氧股份点评报告：拟1.35亿投建青岛物元电子气项目，期待电子+大宗气齐发力 |
| 2024-11-14 | 海通国际 | 30.78 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-12 | 海通证券 | 28.73 - 30.78 | 优于大市 | 公司季报点评：短期承压；期待下游修复带来盈利拐点 |
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