野村东方国际证券维持兴森科技增持评级 目标价13.8元
野村东方国际证券4月28日发布研报，维持兴森科技增持评级，目标价位13.8元。截至报告日，公司最新收盘价为11.92元，较目标价有15.77%的上行空间。野村东方国际证券预测，兴森科技2024年归母净利润3.87亿元，同比增长83.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 66.35 | 81.78 | 88.7 |
| 归母净利润(亿元) | 3.87 | 5.45 | 8.1 |
| 每股收益(元) | 0.23 | 0.32 | 0.48 |
| 每股净资产(元) | 3.34 | 3.66 | 4.14 |
| 市盈率(PE) | 52.07 | 36.92 | 24.86 |
| 市净率(PB) | 3.57 | 3.25 | 2.88 |
| 净资产收益率(%) | 7 | 9 | 12 |
注：数据获取自研报正文。
兴森科技近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为13.55元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：营收业绩双增，FCBGA封装基板量产突破 |
| 2024-04-28 | 野村东方国际证券 | 13.8 | 增持 | 兴森科技2023年报及2024一季报点评：FCBGA项目有望于今年量产 |
| 2024-04-26 | 长城证券 | - | 买入 | 2024Q1业绩逐步恢复，加大ABF载板建设促进国产化进程加快 |
| 2024-04-26 | 中银证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 华西证券 | - | 增持 | PCB业务阶段承压，封装基板持续投入 |
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