公告日期：2024-08-13

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-08-048
债券代码：128122 债券简称：兴森转债

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于“兴森转债”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股票代码：002436 股票简称：兴森科技

债券代码：128122 债券简称：兴森转债

转股价格：人民币 13.38 元/股

转股起止日期：2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 8 日开始计算，截至 2024 年 8 月
12 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期转股价 13.38 元/股的 70%（即 9.366
元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。并于2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。

根据有关规定和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司“兴森转债”自发行结束

之日（2020 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 29 日）起可转
换为公司股份，初始转股价格为 14.18 元/股。

2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年度权益分派实施事项，每 10 股派发现金股
利人民币 0.80 元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转
债”的转股价格由 14.18 元/股调整为 14.10 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月
1 日（除权除息日）起生效。

2022 年 6 月 16 日，公司完成了 2021 年年度权益分派实施事项，每 10 股派发现金
股利人民币 1.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转
债”的转股价格由 14.10 元/股调整为 14.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月
16 日（除权除息日）起生效。

2022 年 9 月 6 日，公司非公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市，根据可转换公
司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”的转股价格由 14.00 元/股调整为 13.51
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 6 日起生效。

2023 年 6 月 16 日，公司完成了 2022 年年度权益分派实施事项，每 10 股派发现金
股利人民币 0.80 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转
债”的转股价格由 13.51 元/股调整为 13.43 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月
16 日（除权除息日）起生效。

2024 年 5 月 31 日，公司完成了 2023 年年度权益分派实施事项，每 10 股派发现金
股利人民币 0.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转
债”的转股价格由 13.43 元/股调整为 13.38 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月
31 日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。