公告日期：2024-06-27

债券简称：百川转 2 债券代码：127075
股票简称：百川股份 股票代码：002455
江苏百川高科新材料股份有限公司

2022 年度公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目 录

重要声明...... 1
第一节 本期可转换债券情况...... 3
第二节 债券受托管理人履职情况......13
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况......17
第五节 本次可转债本息偿付情况......23
第六节 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 24
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 25
第八节 债券持有人会议召开情况......26
第九节 本次可转债的跟踪评级情况 ...... 27
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 28
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 29
第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 30
第十三节 其他事项 ...... 31

第一节 本期可转换债券情况

一、发行人基本信息

中文名称 江苏百川高科新材料股份有限公司

中文简称 百川股份

外文名称 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd

外文缩写 BCC

法定代表人 郑铁江

注册地址 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号

办公地址 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号

邮政编码 214422

公司网址 http://www.bcchem.com/

公司邮箱 bcc@bcchem.com

二、核准文件及核准规模

本次发行经公司 2022 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议及 2022 年 3 月
24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行已经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 26 日证监许可〔2022〕2255
号文核准，公司可向社会公开发行面值总额 97,800.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
三、本次可转债基本情况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 97,800.00 万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 10 月 19 日至
2028 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
……
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