公告日期：2024-07-10

中信证券股份有限公司

关于晶澳太阳能科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。具体情况如下：

一、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

经深圳证券交易所同意，公司896,030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：人民币元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目 2,700,000,000.00

年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 2,334,484,600.00

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

年产 10GW 高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00

补充流动资金 2,399,363,425.97

合计 8,933,848,025.97

二、募集资金使用情况及储存情况

截至2024年6月30日，2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目名称 募集资金承诺投资总 截至2024年6月30日累计投入
额 金额

包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切 2,700,000,000.00 2,281,585,437.34
片项目

年产10GW高效电池和5GW高效 2,334,484,600.00 1,279,014,320.10
组件项目

年产 10GW 高效率太阳能电池片 1,500,000,000.00 985,740,749.98
项目

补充流动资金 2,399,363,425.97 2,399,363,425.97

合计 8,933,848,025.97 6,945,703,933.39

截至……
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