光大证券维持赣锋锂业增持评级 预计2024年净利润同比减少47.78%
光大证券5月7日发布研报，维持赣锋锂业增持评级。光大证券预测，赣锋锂业2024年归母净利润25.83亿元，同比减少47.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 227.03 | 282.31 | 346.5 |
| 归母净利润(亿元) | 25.83 | 37.33 | 52.57 |
| 每股收益(元) | 1.28 | 1.85 | 2.61 |
| 每股净资产(元) | 23.8 | 25.52 | 27.94 |
| 市盈率(PE) | 28 | 19 | 14 |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 5.4 | 7.3 | 9.3 |
| 总资产收益率(%) | 3.3 | 4.4 | 5.7 |
注：数据获取自研报正文。
赣锋锂业近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为45.35元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 光大证券 | - | 增持 | 2023年报及2024年一季报点评：锂价下行及存货跌价损失拖累23年业绩，24年Q1亏损幅度环比收窄 |
| 2024-05-03 | 广发证券 | 39.98 | 买入 | 锂价趋稳+自供率提升，盈利有望继续改善 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 51.3 | 跑赢行业 | 1Q24业绩符合预期，高价精矿库存逐步消化 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 39.92 | 增持 | 24Q1业绩亏损，行业景气度正在回升 |
| 2024-04-11 | 中泰证券 | - | 增持 | 锂价下行致23年业绩承压，资源项目逐步进入放量期 |
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