国泰君安维持赣锋锂业增持评级 目标价32.5元
国泰君安9月1日发布研报,维持赣锋锂业增持评级,目标价位32.5元。截至报告日,公司最新收盘价为27.33元,较目标价有18.92%的上行空间。国泰君安预测,赣锋锂业2024年归母净利润18.1亿元,同比减少63.41%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 224.45 | 251.99 | 306.23 |
归母净利润(亿元) | 18.1 | 25.27 | 33.93 |
每股收益(元) | 0.9 | 1.25 | 1.68 |
市盈率(PE) | 30.45 | 21.81 | 16.25 |
市净率(PB) | 1.14 | 1.1 | 1.05 |
净资产收益率(%) | 3.7 | 5 | 6.4 |
总资产收益率(%) | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
注:数据获取自研报正文。
赣锋锂业近一个月获得5份券商研报关注,平均目标价为35.94元。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 国泰君安 | 32.5 | 增持 | 赣锋锂业2024年半年报业绩点评:锂价下行业绩承压,一体化优势再巩固 |
2024-08-31 | 中金公司 | 35.5 | 跑赢行业 | 高价精矿消化带动成本下降,远期资本开支放缓 |
2024-08-30 | 华泰证券 | 31.82 | 增持 | 锂价下跌,24H1公司业绩承压 |
2024-08-30 | 东北证券 | - | 增持 | 赣锋锂业2024年半年报点评:Q2扣非净利扭亏为盈,业绩底初现 |
2024-08-26 | 海通国际 | 43.94 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
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