相比今天很多老板都注意到了锂电产业链中锂矿股大涨,天齐锂业、赣锋锂业两大龙头涨停
相比今天很多老板都注意到了锂电产业链中锂矿股大涨,天齐锂业、赣锋锂业两大龙头涨停。
其实不止是个股技术层面的反弹,碳酸锂期货今天也大涨了7.91%,原因是外媒报道江西宜春某矿山将停产。
刚才宁德时代给了官方回应:“根据近期碳酸锂市场情况,公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”
“停产”和“生产安排进行调整”是根本性的差异,但证明传闻也并非子虚乌有,算坐实了一半。
机构对此的预期比较乐观,认为将减少8%的供应,碳酸锂涨价10%-23%。
我了解到的信息是宁德时代只是将近期试投产的产线停掉了,原本的一条产线正常生产,所以主要看行业压抑许久后对产能出清的预期利好,实际并没有那么强。
况且看一眼碳酸锂期货的走势就知道了,从2022年最高56万/吨,跌到近期最低6.97万/吨,巨量的产能过剩不是一座矿山停产就能降下来的。
碳酸锂到明年还是会供应过剩,就四个字,道阻且长。
短期内消息刺激可能会有阶段反弹,但拉长看大概率还是持续小跌的走势。
对锂电、光伏,行业上游过剩产能出清注定是个漫长的过程,还是应该多聚焦于中下游压力小的方向。
比如新能源车企走势普遍要比电池厂好,因为销量还在增长,电池厂普遍比上游锂矿走得好,因为话语权更强。
同理看光伏上游,二季度隆基存货量明显下降,但再往上通威的存货还是降不下来。
其实不止是个股技术层面的反弹,碳酸锂期货今天也大涨了7.91%,原因是外媒报道江西宜春某矿山将停产。
刚才宁德时代给了官方回应:“根据近期碳酸锂市场情况,公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”
“停产”和“生产安排进行调整”是根本性的差异,但证明传闻也并非子虚乌有,算坐实了一半。
机构对此的预期比较乐观,认为将减少8%的供应,碳酸锂涨价10%-23%。
我了解到的信息是宁德时代只是将近期试投产的产线停掉了,原本的一条产线正常生产,所以主要看行业压抑许久后对产能出清的预期利好,实际并没有那么强。
况且看一眼碳酸锂期货的走势就知道了,从2022年最高56万/吨,跌到近期最低6.97万/吨,巨量的产能过剩不是一座矿山停产就能降下来的。
碳酸锂到明年还是会供应过剩,就四个字,道阻且长。
短期内消息刺激可能会有阶段反弹,但拉长看大概率还是持续小跌的走势。
对锂电、光伏,行业上游过剩产能出清注定是个漫长的过程,还是应该多聚焦于中下游压力小的方向。
比如新能源车企走势普遍要比电池厂好,因为销量还在增长,电池厂普遍比上游锂矿走得好,因为话语权更强。
同理看光伏上游,二季度隆基存货量明显下降,但再往上通威的存货还是降不下来。
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