国元证券维持立讯精密买入评级 目标价38.22元
国元证券4月26日发布研报，维持立讯精密买入评级，目标价位38.22元。截至报告日，公司最新收盘价为28.79元，较目标价有32.75%的上行空间。国元证券预测，立讯精密2024年归母净利润137.17亿元，同比增长25.24%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2785.1 | 3067.4 | 3556.06 |
| 归母净利润(亿元) | 137.17 | 175.81 | 232.34 |
| 每股收益(元) | 1.91 | 2.45 | 3.24 |
| 每股净资产(元) | 9.76 | 12.2 | 15.44 |
| 市盈率(PE) | 14.48 | 11.3 | 8.55 |
| 市净率(PB) | 2.84 | 2.27 | 1.79 |
| 净资产收益率(%) | 20 | 20 | 21 |
注：数据获取自研报正文。
立讯精密近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为48.60元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 中泰证券 | - | 买入 | 中报指引强化全年增长确定性，受益AI浪潮涌现新业务机会 |
| 2024-04-26 | 招商证券 | 60 | 强烈推荐 | 一季报和上半年展望均超预期，三驾马车共驱成长 |
| 2024-04-26 | 民生证券 | - | 推荐 | 2023年年报&2024年一季报点评：业绩稳健增长，24H1业绩预告彰显公司韧性 |
| 2024-04-26 | 兴业证券 | - | 买入 | Q1利润快速增长，通讯和汽车业务未来可期 |
| 2024-04-26 | 山西证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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