8-29 立讯精密: 预估市值缩水至1500亿下方(对标2022工业富联)
立讯精密是所有集成类型公司中2季度较1季度营收环比下降的公司。
立讯精密(环比减少2.2%),闻泰科技(环比增长10%),工业富联(环比增长24%)华勤技术(环比43%)
结合三季度业绩可能继续缩水的风险,估值(市值)下修是必然的,重回2千亿下方。
对标五粮液190亿利润(4300亿市值)。
参考2022年工业富联底部市值,立讯精密底部市值 <1500亿。
2024-08-29 13:05:21 作者更新以下内容
立讯精密23年半年报与24年半年报对比
主营中占比82%消费电子(苹果)24年较23年增长26.9亿,仅增长了3.2%。
公司其他业务增长快速,但是无法撑起“门面”。
从23年情况看,二季度是淡季(营收减少)三季度和四季度是立讯精密的旺季,营收环比上半年增长快速。
从预报看,三季度业绩预报增速下限从上半年的20%滑落至14%,存在营收环比下滑的局面,这一变数的根本可能还是在苹果。
2023年半年报分项
2024年半年报分项
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