公告日期：2024-08-31

股票代码：002506 股票简称：协鑫集成
协鑫集成科技股份有限公司

向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

（七次修订稿）

二〇二四年八月

为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能力，提升公司的竞争优势，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金，募集资金总额不超过 484,200 万元，扣除发行费用后用于芜湖协鑫 20GW（二期 10GW）高效电池片项目和补充流动资金。公司对本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性分析如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过484,200万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

芜湖协鑫 20GW（二期 10GW） 376,302 340,000
高效电池片项目

补充流动资金 144,200 144,200

合 计 520,502 484,200

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）本次募集资金投资项目的必要性

1、紧随产业升级，实现 TOPCon 高效电池产业化落地，提升公司竞争力

2018 年的“531 新政”以及“平价上网”的最终目标加快了光伏行业落后产能的淘汰，提高了行业集中度，推动光伏产业向高质量发展，刺激了高效电池的
需求。目前，随着 P 型 PERC 电池技术的发展进入瓶颈期，以 N 型硅为基体的
TOPCon（隧穿氧化）、HJT（异质结）、IBC（背接触）等更高效电池工艺获得越
来越多的关注，N 型电池产能逐步增长。在上述 N 型电池中，得益于 TOPCon 设
备投资更低、人才储备充足以及组件端已具备盈利能力等因素，TOPCon 电池将在较长一段时间内具备性价比优势，并于 2024 年成为主流的电池技术路线。同时 N 型电池的理论转换效率仍有较大提升空间，推进 N 型电池的产业化发展是
解决技术发展瓶颈的重要途径。

通过本次募投项目的实施，将加速推进公司 TOPCon 电池产业化落地，着力完善公司在 N 型高效光伏电池产业领域的布局，与公司合肥组件大基地项目形成合力，进一步增强公司的规模优势、技术优势，降低产业链综合成本，提升公司核心竞争力。

2、填补公司合肥组件基地产能扩张带来的光伏电池环节的产能敞口，形成上下游产业协同，提升盈利能力

2022 年四季度，公司合肥组件大基地一期 15GW 光伏组件项目已具备连续
运行生产条件，达到项目设计规划的生产能力及产品质量，实现全面达产。公司合肥组件大基地一期项目达产后，公司现有光伏组件产能大幅提升，规模化竞争
优势凸显，同时，公司合肥组件生产基地 210mm、182mm 大尺寸 N 型 TOPCon
单玻及双玻组件均通过TUV南德认证，其中，210mm系列组件最高功率达710W，182mm 系列组件最高功率达 640W。未来，随着公司合肥组件基地后续产能的陆续投建，公司组件产能将进一步提升，夯实公司在大尺寸组件的规模化竞争优势，并通过规模效应更好发挥公司技术优势、成本优势及管理优势。

为填补公司合肥组件基地产能扩张带来的光伏电池环节的产能敞口，形成上
下游产业协同，2022 年 10 月，公司与芜湖市湾沚区人民政府签署了 20GW 光伏
电池及配套产业生产基地项目投资协议书，就公司在芜湖市湾沚区投资建设20GWTOPCon 光伏电池及配套产业生产基地项目达……
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