华创证券维持鸿路钢构强推评级 目标价19.4~23.3元
华创证券4月29日发布研报，维持鸿路钢构强推评级，目标价区间19.4~23.3元。截至报告日，公司最新收盘价为18.85元，较目标价有2.92%~23.61%的上行空间。华创证券预测，鸿路钢构2024年归母净利润13.39亿元，同比增长13.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 264.39 | 296.86 | 320.61 |
| 归母净利润(亿元) | 13.39 | 15.16 | 17.08 |
| 每股收益(元) | 1.94 | 2.2 | 2.48 |
| 每股净资产(元) | 15.01 | 16.91 | 19.05 |
| 市盈率(PE) | 9 | 8 | 7 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 12.9 | 13 | 13 |
注：数据获取自研报正文。
鸿路钢构近一个月获得25份券商研报关注，平均目标价为22.77元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 华创证券 | 19.4 - 23.3 | 强推 | 2024年一季报点评：吨毛利同比企稳，研发费用较高致盈利下滑 |
| 2024-04-28 | 甬兴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-28 | 广发证券 | 25.13 | 买入 | 吨净利筑底稳健，自动化转型加速推进 |
| 2024-04-28 | 华泰证券 | 23.18 | 买入 | 毛利率同比改善，研发拖累吨净利 |
| 2024-04-28 | 中金公司 | 20 | 跑赢行业 | 1Q24吨净利表现相对稳健，受益制造业高景气 |
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