在部分中小财险公司苦于亏损压力之时,5月份才恢复经营的比亚迪保险却交了一份不同的成绩单。
其第二季度偿付能力摘要披露,今年二季度,比亚迪保险实现保险业务收入6726.12万元,净利润603.72万元。
5月-6月,约两个月时间内,比亚迪保险便斩获了近7000万元的车险签单保费,且均由直销渠道贡献,车险车均保费达0.49万元。
随着车险行业“头部效应”愈发突出,中小财险只能通过“费用战”争夺不多的市场蛋糕,导致亏损频出。比亚迪等部分新能源车企入局保险行业或为车险行业带来新的玩法。但能否取得成功,仍需进一步观察。
近30家财险公司车险业务亏损
金融监管总局公布的保险业经营情况显示,今年上半年全国车险原保险保费收入为4311亿元。记者梳理发现,人保财险、平安产险、太保产险“老三家”贡献了其中近七成原保费保险收入,并分走了车险行业超9成承保利润。
从这些数据看,车险行业依然维持着“强者恒强”的局面,而剩下的超60家经营车险的公司分食不足一成的市场蛋糕。这一格局叠加车险产品的同质化以及车险业务规模增速放缓,中小险企更容易陷入费用竞争中,从而导致承保利润为负值。
相关数据显示,上半年有近30家财险公司车险业务出现亏损。尤其是新能源车险领域出现“消费者抱怨保费上涨,部分险企因亏损而拒保”的双重困境。
业内人士分析,新能源汽车的“三电”系统(电池、电机和电控)不同于传统汽车的核心动力系统,一旦损坏维修成本较高。此外,因新能源车相关维修配件流通少、维修技术要求高导致维修难度和成本也较高。而在传统的车险业务模式下,险企作为最终的汽车维修、售后买单方,在缺乏历史数据进行有效定价的情况下,赔付情况恶化。
气象灾害也对车险赔付率造成影响。应急管理部数据显示,上半年我国自然灾害以洪涝、地质灾害、干旱、风雹、低温冷冻和雪灾为主,地震、台风、沙尘暴和森林草原火灾等也有不同程度发生,直接经济损失931.6亿元,同比增加逾1.4倍。
行业加强自律整顿费用竞争
随着车险市场的经营变量增多,相关整顿行动开始兴起。
上半年,车险行业强化自律。部分保险公司对新转保家用车及驾乘险实施更为严格的自律规定。家用车方面,执行“0贴费”政策;在驾乘险政策上,坚持“0返现”原则。
这些保险公司也要求所有代理和经纪渠道严格管理车险费用,严禁通过返还现金、赠送有价证券或提供非条款类的增值服务等方式,给予或承诺投保人、被保险人保险合同约定以外的利益。
行业自律之外,国家金融监督管理总局也下发了《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知(征求意见稿)》,推进新能源商业车险的自主定价系数从当前0.65—1.35扩张至0.5—1.5。
东吴证券分析,当前1.35的新能源商业车险定价上限,是导致车主投保难和财险公司承保亏损的问题根源之一,若未来进一步放开至0.5—1.5,有望提升财险公司参与的积极性,更好匹配车主风险状况。
《征求意见稿》也明确支持行业根据市场实际风险情况,定期测算并适时调整新能源商业车险行业纯风险保费,优化新车型的定价标准,提升定价精准度。东吴证券表示,若后续新能源车险“纯风险保费测算的常态化机制”形成,将大幅改善当前赔付率高的根源。
《征求意见稿》指出,研究推出“基础+变动”组合保险产品,为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。后续新能源家自车和网约车费率或将进一步分化,也更加考验财险公司风险识别和定价能力。
新能源车企入局保险制定车险新玩法
近年来,随着新能源汽车的增长,其保费规模也随之攀升。东吴证券预计到2025年新能源车险保费规模达1947亿元,占车险总保费比例约为20.1%;2030年保费规模将达4821亿,占车险总保费比例约为37.1%。
相比于传统的燃油车,新能源汽车的出现改变了汽车销售生态,减少了对汽车经销商的渠道依赖,推出直销模式。
“渠道为王”的时代已然过去。新能源车企凭借其全流程数字化管理和直销模式,掌握了用户和更多的服务节点。
这意味着,汽车的售后服务可以由厂商搭建生态与车主直接触达和互动。新能源车企由此成为车险承保和理赔的链条上的新游戏角色,车险产业链价值分配产生巨变。
车企也早已盯上车险这块蛋糕。除了比亚迪保险之外,多家新能源车企如特斯拉、蔚来、小鹏、理想等,控股了保险代理或经纪公司来经营车险。
同时,新能源车企更容易掌握新能源车辆相关数据,并拥有技术优势,从而有利于风险评估和定价。
但即便如此,保险行业并非车企的核心业务,新能源车企想要入局保险业务仍面临着一系列的困难与挑战。巴菲特在股东大会上曾提到,汽车公司要在保险行业取得成功,难度堪比保险公司造车。
据悉,新能源车企做车险的局限性在于,对于自身品牌的依赖,难以将业务拓展至其他品牌。
作为新能源车企,比亚迪通过收购易安财险,获得了我国新能源车企的第一张保险牌照。根据其披露的第二季度偿付能力摘要,目前的车险签单保费均由直销渠道贡献。
目前,其在官网给自身的定位是,致力于运用互联网思维,围绕新能源汽车“车生态+人健康”,以“用技术创新,满足人们对美好生活的向往”为使命,成为新能源汽车保险的引领者。
未来,比亚迪保险是为比亚迪提供专属保险服务,还是为全市场提供保险服务仍需进一步观察。