随着财报季的到来,整车企业上半年成绩单也悉数发布。
截至8月30日晚间,wind数据显示,比亚迪、上汽集团、长城汽车等A股市场上9家整车企业已经悉数发布上半年成绩单。
从营业收入来看,比亚迪成为了A股唯一一家营收规模超过3000亿元的车企,上汽集团紧随其后,两家企业具有“断崖式优势”。
如果从赚钱能力来看,比亚迪依旧是一骑绝尘,上半年赚了136亿元。而长城汽车尽管营业收入排在第三位,只有914亿元,但是净利润却超越了上汽集团,达到了70亿元。
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在电动化与智能化的双重浪潮席卷之下,我国汽车行业正经历着前所未有的深刻变革与激烈竞争。
今年上半年,市场环境“内卷外压”交织,国内品牌间技术迭代加速、产品同质化竞争加剧,国际品牌加速布局新能源、智能网联技术所带来的外部压力,所有车企都面临“内卷困境”,谁能胜出,谁将败落,或许也能从财报中一窥。
比亚迪、上汽集团成为业绩冠亚军
回望刚刚结束的上半年,比亚迪成为了A股车企中最大赢家,不仅营业收入超过3000亿元成为第一名,净利润也超过了136亿元成为了“双料王”。
而上汽集团则屈居第二,并且呈现出了下降趋势。上汽集团发布2024年半年报显示,公司实现营业收入2770.86亿元,同比下降12.43%;实现归母净利润为66.28亿元,同比下降6.45%;扣非后净利润为10.20亿元,同比下降82%。
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自主品牌、新能源汽车、海外业务历来都是上汽集团的“新三驾马车”。
从销量来看,今年上半年,上汽集团完成整车批售182.7 万辆,实现终端零售211.5万辆。其中,公司实现自主品牌整车零售124.4万辆,占公司销量比重提升至58.8%,新能源汽车零售52.4万辆,同比增长 29.9%,海外市场零售54.8万辆,同比增长 12.7%。
但需要注意的是,在电动化和智能化的浪潮下,汽车行业内卷格外激烈。今年上半年,我国汽车行业在“内卷外压”的复杂挑战中延续增长势头。
从零售市场来看,车企之间轮番掀起“价格战”,引发消费者持币观望,这也导致了汽车行业终端库存高于正常水平。
上汽集团也在财报中提到,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少,主要因燃油车市场下滑、价格战空前激烈,公司销售收入减少,毛利下降。
而从上汽集团一直引以为傲的出口来看,虽然汽车出口和新能源汽车产销保持快速增长,但受国际贸易保护主义影响,新能源汽车出口增速明显放缓,行业竞争进一步加剧,企业经营压力持续加大。
今年6月12日,欧委会发布初裁信息预披露,为上汽集团计算出38.1%的补贴率。7月4日,欧委会正式公布初裁结果,宣布税率为37.6%。此后,欧委会再次发布反补贴调查终裁信息,预披露上汽集团补贴税率为36.3%。
今年8月,上汽集团回应称,受欧美海外施压等因素影响,今年上汽整体销量出现短期波动,将全力回补,力争实现销量逐月环比连增。
近日召开的2024年第一次临时股东大会上,上汽集团总裁贾健旭明确表示,“今年上汽在欧洲的销量不会比去年低,上汽自主品牌MG的HEV产品马上会进入欧洲;现在对HEV车的热情超过我们的想象,有些订单要到明年一季度才能交付。”
上汽集团在财报中也提到,今年上半年,上汽巩固西欧、南美等基盘市场,加快拓展东欧等新兴市场,持续完善海外服务体系建设,海外市场终端交付量达54.8万辆,同比增长12.7%。
针对欧盟反补贴调查,上汽通过提交调查问卷、书面抗辩、专题听证会陈述意见等多种方式,提供数以千计的文件材料和书面证据,积极进行法律抗辩。
长城汽车和赛力斯成上半年“黑马” 净利润均翻倍
回望今年上半年,进步速度最快的无疑是长城汽车和赛力斯。前者以419.98%的净利润同比增长速度在一众车企之间“遥遥领先”,后者的净利润同比增幅也高达220.85%。
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就在8月25日,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东才刚刚介绍赛力斯交出的答卷:问界2年5个月交付40万辆,问界新M5交付量超2万辆,问界新M7累计大定量突破24万,问界M9累计交付超12万辆。
赛力斯财报显示,公司今年上半年实现营业收入650.4亿元,实现净利润16.25亿元。
相比之下,在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年这5年时间里,赛力斯上半年业绩都是净亏损,而营业收入都不超过130亿元。今年,赛力斯终于实现了半年业绩的扭亏为盈。
赛力斯还有着自己的“小目标”。赛力斯集团董事长(创始人)张兴海近期提到,赛力斯力争三年计划实现问界年产销百万量级目标,带动引望百万台套供应,实现共赢。
8月23日,赛力斯宣布以115亿元资金投资华为旗下的引望,拿到10%的股权。
签约仪式上,张兴海表示,本次投资入股引望公司标志着赛力斯与华为升级为“业务+股权”的全面合作,开启双方合作从1到N可持续发展的新起点。
而净利润微跌的上汽集团在最近两个月以来人事变动频繁。
7月10日,上汽集团公告信息显示,上汽集团董事长陈虹正式退休,现任上汽集团总裁王晓秋升任上汽集团董事长,现任上汽集团副总裁贾健旭升任上汽集团总裁。
在“一把手”交接班的背景下,8月9日,上汽通用汽车宣布4位高层人事变动。8月14日,上汽大众也宣布了一系列人事变动。
新领导班子必然对上汽集团抱有更新的期待。例如上汽通用汽车在宣布人事变动的同时就提到,全新的领导团队将继续加快企业在电动化、智能化赛道上的转型步伐,聚焦技术、产品和营销的创新突破,直面激烈的市场竞争。
面对内卷车企发力研发
回望整个上半年,面对市场的“内卷”态势,各大车企纷纷加大研发投入,探索技术创新边界,力求在电池技术、自动驾驶、智能网联等领域实现突破,以差异化优势应对市场挑战。
同时,政策引导与消费者需求升级也为行业注入了新的活力,推动了新能源汽车市场的持续扩张和智能化产品的快速普及。
在这场没有硝烟的战争中,每一个参与者都在不断自我革新,力求在电动化与智能化的赛道上脱颖而出。
比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在近期就公开表示,卷是竞争,所有企业家都要拥抱参与竞争,从中脱颖而出。
今年8月27日,比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞就公开表示,比亚迪方程豹与华为乾崑智驾正式官宣合作,首搭车型为豹8。他称双方团队很早就开始对接,已经开发了很长一段时间。未来,方程豹品牌的新车型也会与华为一起开发。
而王传福在此之前还公开宣布,比亚迪将在整车智能领域投资超1000亿元,加速汽车行业智能化转型,引领行业智能化发展新方向。
提到电动化与智能化,上汽集团多年来也做了不少尝试。
举例来看,今年10月,搭载光年固态电池的智己L6,将正式交付用户。2026年,上汽全固态电池将实现交付量产,并完成样车测试。2027年,搭载全固态电池的智己新车将实现量产,并正式交付用户;后续,能量密度有望进一步提升至500Wh/kg。
然而从销量数据来看,这些行为距离让消费者买单仍然还差一步。
根据最新销量数据显示,上汽集团与阿里巴巴巨额投资合作的智己汽车在今年7月销量为4180辆,尽管销量同比增长142.74%,但是这个数值在造车新势力中并不算亮眼。
今年前7月,智己汽车累计销量为26632辆,平均每个月销量仅为3804辆。
长城汽车董事长魏建军也曾多次表示,“长城追求有质量的市场占有率”。长城汽车在财报中提到,公司坚持品牌向上战略,进军高端化市场。全面深化智能新能源战略布局,加速回归主品类航道、主价格航道、主级别航道和主风格航道,以技术创新赋能智能新能源产品焕新,助力公司产品结构继续改善,推动公司盈利能力提升。
新京报贝壳财经记者林子