上个月,中国新能源汽车首次实现月度渗透率超50%,迎来关键节点。8月,这一增长势头延续。根据乘联会9月9日公布的8月份全国乘用车市场分析,8月新能源车零售渗透率再度攀升,达到53.9%;零售月销量今年首度突破了百万辆,达到102.7万辆,同比增长43.2%,环比增长17.0%。2024年1-8月,新能源车零售601.6万辆,同比增长35.3%。
与此同时,新能源车与燃油车两极分化明显,8月常规燃油车零售87万辆,同比下降28%,环比增长4%;1-8月常规燃油车零售744万辆,同比下降15%。
乘联会指出,随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台,国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳,消费持币观望情绪进一步缓解,整体车市热度有所回升。随着新能源车市能源结构变化,渗透率第二个月突破50%,整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化,8月新能源车市热度攀升,延续下半年持续走强的趋势。
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图片来源:时代财经摄
比亚迪、理想汽车领涨
随着以旧换新政策加码,8月车市环比回暖。8月,全国狭义乘用车零售190.5万辆,同比下降1.0%,环比增长10.8%;今年以来累计零售1,347.2万辆,同比增长1.9%。
乘联会指出,此次新补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元,由于报废更新的新能源较燃油车补贴有多5000元的优势,新能源车市场消费热情进一步被激发,其中入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。
8月,新能源车国内零售渗透率53.9%,较去年同期37.3%的渗透率提升16.6个百分点。8月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率75.9%;豪华车中的新能源车渗透率33.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。
具体来看,8月新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家,前五名分别为比亚迪(370,854辆)、特斯拉中国(86,697辆)、吉利汽车(75,484辆)、长安汽车(49,398辆)、理想汽车(48,122辆)。
其中,比亚迪8月销量超37万辆,再创新高,这也是其连续第6个月单月销量突破30万辆。据界面新闻报道,Tim Hsiao等摩根士丹利的汽车行业分析师9月9日在报告中指出,比亚迪管理层讲话称,年销售目标提高至400万辆。比亚迪前景变得更加乐观,与中国消费者对电动和混动汽车的购买增加有关。时代财经就销量目标向比亚迪方面求证,对方未予置评。
新势力方面,8月,理想汽车位列国内造车新势力销量第一,当月交付新车48,122辆,同比增长37.8%。广汽埃安8月全球销量35355辆。鸿蒙智行全系交付新车33699辆。零跑汽车月交付量首度突破3万辆,8月交付30305辆,同比增长超113%,环比增长超37%。
凭借在新能源汽车市场的增量,自主品牌份额提升明显。8月自主品牌零售120万辆,同比增长21%,环比增长14%。当月自主品牌国内零售份额为63.4%,同比增长11.4个百分点;2024年自主品牌累计份额58%,相对于去年同期增加7.8个百分点。
合资阵营方面,8月主流合资品牌零售48万辆,同比下降27%,环比增长7%。8月德系品牌零售份额16.6%,同比下降3.5个百分点,日系品牌零售份额12.6%,同比下降4.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.7%,同比下降2.9个百分点。
价格战趋缓
8月车市回暖的同时,价格战也有所放缓。
乘联会秘书长崔东树表示,随着秋季降价潮逐步平稳,市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。
根据崔东树的统计,目前的价格竞争主要是直接突破原有价格的下限,而不是增配不降价的模式。2024年1-8月国内市场总体降价品牌车型数173个,超过2023年全年150款车型水平。影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型,燃油车降价较少。
价格降价幅度最大的是纯电车型。2024年1-8月的纯电动车型降价63款,平均降价3.2万元,平均降价幅度15%。其中,埃安V、哪吒X、腾势N7等车型降价幅度超过20%。
1-8月,插电混动车型降价26款,平均降价2.15万元,平均降价幅度13%;降价力度较大的主要是高端的个别车型和低端车型。增程式车型1-8月有12款降价,平均降价1.7万元,平均降价幅度7%;混合动力车型降价10款,平均降价1.3万元,平均降价幅度11%。燃油车方面,1-8月共有61款常规燃油车型降价,平均降价3.2万元,平均降价幅度11%。
崔东树认为,从降价节奏来看,2023年的降价总体相对比较均衡,但2024年的降价在3月份和4月份都达到了超强的程度,2月份有24款车型降价,3月份有53款车型降价,4月份有43款车型降价,2-4月的降价车型数量相对于历史来看也是一个惊人的水平,8月这一数据降到29款。
尽管价格竞争仍然是2024年车市的主旋律,但价格战正在出现新变化。今年下半年,多家媒体报道宝马将退出价格战,随后,奔驰、奥迪也透露出退出价格战的意向。宝马方面向时代财经表示,宝马在中国市场将重点关注业务质量,支持经销商稳扎稳打。
此外,亦有多家车企表示反对“内卷式”价格竞争,强调盈利对企业的重要性。在吉利汽车2024年半年度业绩会上,吉利汽车集团CEO、吉利汽车控股有限公司执行董事淦家阅表示,“简单的价格战不会带来汽车行业的长足发展。吉利汽车控股有限公司行政总裁桂生悦称:”中国汽车市场竞争激烈,在竞争中取胜的关键聚焦于车企的盈利能力。难以想象一家车企多年不赚钱,甚至在未来也看不到赚钱的希望。
根据崔东树披露的数据,车企利润总体下降压力加大。2024年1-7月份,汽车行业销售利润率4.9%,仍处历史低位,而7月销售利润率仅有4.4%。
展望后市,华创证券认为,当前进入季节性休整,BBA、大众、丰田折扣有所战略回收。预计随着旺季来临,3季度末行业折扣或继续上行。价格竞争虽未结束,但从油电价格、合资自主价格、车企经销商盈利面判断,或开始进入尾声阶段。
崔东树表示,随着国家报废更新的促销补贴的力度强化,市场回暖,对车市的拉动效果很明显,因此价格战的压力相对减缓,年末车市进入持续走强的良好状态。