公告日期：2024-06-26

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓
可转债代码：127093 可转债简称：章鼓转债
光大证券股份有限公司

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本次债券情况......4
一、核准文件及核准规模......4
二、本次债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人经营情况和财务情况......16
一、发行人基本情况......16
二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况......17
第四节 发行人募集资金使用情况......19
一、募集资金基本情况......19
二、募集资金的管理和专户储存情况......19
三、本期募集资金实际使用情况......20
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......23第六节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ...24
一、发行人偿债保障措施......24
二、本期债券偿债保障措施执行情况......24
三、本息偿付情况......24
第七节 债券持有人会议召开情况......25
第八节 发行人偿债能力和意愿分析......26
一、发行人偿债意愿情况......26
二、发行人偿债能力分析......26
第九节 本次债券的跟踪评级情况......27
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......28
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项......28
二、转股价格调整......30

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”“公司”或“发行人”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案及相关事项于 2022 年 12 月 26
日和2023年2月27日分别经公司第五届董事会第四次和第五届董事会第五次会
议审议通过；于 2023 年 1 月 11 日和 2023 年 3 月 15 日分别经公司 2023 年第一
次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议
案，将拟募集资金总额由 25,000.00 万元调减为 24,300.00 万元。根据 2023 年第
二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。

本次发行申请于 2023 年 7 月 7 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核委员会审核，于 2023 年 8 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）下发的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）。
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