公告日期：2024-10-11

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-072
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于暂不向下修正“长集转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 10 月 10 日期间，公司股票已有十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.50 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，同时为了维护全体投资者的利益，公司董事会决定暂不向下修正“长集转债”转股价格。自本次董事会审
议通过后的次一交易日（即 2024 年 10 月 11 日）重新起算，若再次触发“长集
转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“长集转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，我公司于 2020
年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代
码：128105），每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]372 号”文同意，公司 8.00 亿元可转换
公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债
券代码“128105”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，
公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2020 年 4 月 15 日（T+4 日）
起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年 4 月 8 日。

（四）转股价格调整情况

1、因公司实施 2019 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2020 年 6
月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月
3 日起生效。详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-054）。

2、因公司实施 2020 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2021 年 4
月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4
月 30 日起生效。详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-038）。

3、2024 年 3 月 18 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格
向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起生效。详见
2024 年 3 月 19 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公
告编号：2024-015）。

4、因公司实施 2023 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2024 年 5
月 10 日起由原 6.50 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 10 日起生效。详见 2024 年 4 月 29 日披露的《关于“长集转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-034）。

5、2024 年 9 月 13 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定
及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格
向下修正为 5.30 元/股……
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