公告日期：2024-09-07

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-073
厦门金达威集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）

二〇二四年九月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的审核注册。

目录

释 义 ...... 4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 5
二、本次发行概况 ...... 5

（一）本次发行证券的种类...... 5

（二）发行规模...... 5

（三）债券期限...... 5

（四）票面金额和发行价格...... 5

（五）债券利率...... 5

（六）还本付息的期限和方式...... 5

（七）转股期限...... 6

（八）转股价格的确定和调整...... 7

（九）转股价格向下修正条款...... 8

（十）转股股数确定方式...... 9

（十一）赎回条款...... 9

（十二）回售条款...... 10

（十三）转股年度有关股利的归属......11

（十四）发行方式及发行对象......11

（十五）向原股东配售的安排......11

（十六）债券持有人会议相关事项......11

（十七）本次募集资金用途...... 15

（十八）募集资金管理...... 15

（十九）担保事项...... 15

（二十）评级事项...... 16

（二十一）本次发行方案的有效期...... 16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 17

（一）公司最近三年及一期财务报表...... 17

（二）报告期内合并财务报表范围变化情况...... 24

（三）最近三年及一期的主要财务指标...... 24

（四）净资产收益率及每股收益...... 25

（五）公司财务状况分析...... 26

（六）偿债能力分析...... 28

（七）营运能力分析...... 29

（八）盈利能力分析...... 29
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途...... 17
五、公司利润分配政策的制定和执行情况...... 31

（一）公司利润分配政策及决策机制...... 31

（二）最近三年现金分红情况...... 35

（三）公司最近三年未分配利润使用情况...... 35

（四）公司未来三年分红回报规划...... 35

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

金达威、公司、本公司 指 厦门金达威集团股份有限公司

本次发行 指 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的行为

预案、本预案 指 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）

募集说明书 指 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书

可转债 指 可转换为公司股票的债券

转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价
格和程序转换为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。