公告日期：2024-09-07

证券简称：金达威 证券代码：002626
厦门金达威集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
论证分析报告

（二次修订稿）

二〇二四年九月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
一、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 3

（一）本次发行证券的品种...... 3

（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 3
二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 3
三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 4

（一）本次发行定价的原则和依据...... 4

（二）本次发行定价的方法和程序...... 6
四、本次发行方式的可行性 ...... 6

（一）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定...... 6

（二）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定......11

（三）本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定...... 17
（四）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 18
五、本次发行方案的公平性、合理性...... 18六、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..... 19
七、结论 ...... 19

释 义

本分析报告中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：

金达威/发行人/本公司/公司 指 厦门金达威集团股份有限公司

本次发行/本次向不特定对象发

行/本次向不特定对象发行可转 指 厦门金达威集团股份有限公司本次向不特定对
债/本次向不特定对象发行可转 象发行可转换公司债券

换公司债券/本次可转债

本分析报告 指 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）

本公司章程/公司章程/《公司章 指 《厦门金达威集团股份有限公司章程》

程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿
元

如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

厦门金达威集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

论证分析报告（二次修订稿）

厦门金达威集团股份有限公司结合自身情况，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。
一、本次发行证券及其品种选择的必要性

（一）本次发行证券的品种

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）本次发行证券品种选择的必要性

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用……
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