公告日期：2024-07-09

中天国富证券有限公司

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2019年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为
4,200.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月
27 日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18万元。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的
方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资
金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款

80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到
账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。

公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与持续督导机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，2019 年发行股份购买资产并募集配套资金，使
用情况明细如下表：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 4,200.00

减：募集资金置换先前投入自筹资金 531.67

标的公司补充流动资金和偿还有息负债 1,554.30

支付本次交易税费及中介机构费用 244.50

支付三峡九凤谷三期建设项目 816.93

加：利息收入扣除手续费净额 150.02

2、募集资金专用账户期末余额 1,202.62

2、截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况明细
如下表：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 ……
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