公告日期：2024-10-11

证券代码：002630 证券简称：华西能源
华西能源工业股份有限公司

China Western Power Industrial Co., Ltd.

（四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号）

2024 年度向特定对象发行股票

方案论证分析报告

二〇二四年十月

华西能源工业股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

华西能源工业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）为满足公司经营战略实施和业务发展的资金需求，提升公司竞争实力和盈利能力，拟向特定对象发行股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。

如无特别说明，本报告中相关用语或简称与《华西能源工业股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中“释义”所述用语或简称具有相同含义。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策重点支持鼓励高效锅炉以及节能环保产业发展

公司致力于开发并提供更加高效节能、清洁环保的多元化能源动力设备、能源转换技术以及系统集成方案，主营业务包括高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域的设计、采购、供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。产品及服务广泛应用于钢铁、冶金、化工、造纸、制糖、石油、建材等行业自备电厂和余热余能利用，以及热电联产、电厂改造、城市生活垃圾发电、污泥处理、农林废弃物处理等节能环保、循环经济、新能源综合利用等领域。

近年来，国务院及有关部委相继出台了一系列政策、法规及配套措施，大力支持、鼓励和引导高效锅炉以及节能环保产业发展。2023 年 2 月，国家发展改革委等九部门出台《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》（发改环资〔2023〕178 号），并同步发布包括锅炉在内的首批聚焦实施条件相对成熟、示范带动作用较强的六大产品设备更新改造和回收利用实施指南。2023 年 11 月，国家发展改革委等五部门发布《锅炉绿色低碳高质量发
展行动方案》（发改环资〔2023〕1638 号），明确提出加快新建锅炉绿色低碳转型，积极开展存量锅炉更新改造；到 2025 年，工业锅炉、电站锅炉平均运行热
效率较 2021 年分别提高 5 个百分点、0.5 个百分点，燃煤电站锅炉全面实现超低
排放，燃煤小锅炉淘汰取得积极进展；到 2030 年，工业锅炉产品热效率较 2021年提高 3 个百分点，平均运行热效率进一步提高，存量燃煤电站锅炉节能降碳和灵活性改造取得积极进展。2024 年 5 月，国务院发布《2024—2025 年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12 号），要求分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。

上述政策的出台和实施进一步促进了公司主导产品和服务市场的持续稳定发展，有利于公司充分发挥自身业务和技术优势，为公司提供了新的发展机遇。
2、公司近年来聚焦主业发展并加强业务链延伸，存在较大的资金需求

高效节能、清洁环保、可再生能源以及新能源是发电装备市场的主要发展方向。公司主导特色产品循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、污泥焚烧锅炉、高炉煤气锅炉、油泥沙锅炉等特种锅炉，以及其他新能源综合利用锅炉、锅炉改造等产品和服务存在较大的市场发展空间。同时，在国家“一带一路”等战略推动下，公司所拥有的电站工程总包、电力工程施工总承包、对外承包工程等资质和能力助力公司获得更多的国内外工程总包市场订单。

近年来，公司持续聚焦锅炉和装备制造及其延伸的工程总包业务，积极推进化石发电、垃圾发电、生物质发电、“三废”处理等优势业务发展。以市场需求为导向，加强外部业务资源和渠道整合，拓宽市场服务半径，积极开拓海外业务市场，巩固公司在锅炉及装备制造行业的竞争优势。公司现已具备自主研发设计并批量生产制造超临界成套锅炉的能力，为国内少数拥有超临界高新锅炉技术研发和生产制造能力的企业之一，同时在生物质、新能源发电装备领域处于行业领先水平……
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