这波存储不是炒基本面，而潜在大基金的逻辑
$万润科技(SZ002654)$ 海外的存储涨价如潮，媒体的声音如潮，但A股存储几乎从来没有真正跟着基本面趋势走，都是依靠题材情绪在律动。
合肥长鑫的合作伙伴是：通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份；
长江存储的合作伙伴是：万润科技、江波龙（据悉可能有合作）；
这波存储也不是炒基本面，而是炒潜在大基金的逻辑；待叠加的风口过了，就表现糟糕。
2024-06-14 17:30:56 作者更新以下内容
2024-06-16 20:51:18 作者更新以下内容
2024-06-17 08:13:25 作者更新以下内容
预计24年将是AI推理的元年，海外有望持续推出包括Sora在内的AI应用产品，叠加国内国央企发力AI应用，将有力带动AI推理的需求。存储领域关注三个方向：
1）国内与HBM上下游相关产业链厂商；
2）主流DRAM持续涨价下的存储模组机遇；
3）存储大厂产能转向DDR5/HBM带来的国内利基型存储芯片厂商发展机会
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