公告日期：2024-08-30

广东德联集团股份有限公司

Guangdong Delian Group Co., Ltd.

佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号

主板向特定对象发行股票

发行情况报告书

保 荐人（主承 销商）

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二四年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

徐团华 徐庆芳 郭荣娜

杨樾 雷宇 李爱菊

杨雄文

全体监事签名：

孟晨鹦 孙华彪 伍凯贤

全体非董事高级管理人员签名：

曹华 陶张 谭照强

广东德联集团股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......1
目录......1
释义......2
第一节 本次发行的基本情况......3

一、发行人基本情况......3

二、本次发行履行的相关程序......3

三、本次发行概要......5

四、本次发行的发行对象情况......10

五、本次发行的相关机构情况......15
第二节 发行前后相关情况对比...... 17

一、本次发行前后前十名股东情况对比......17

二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......20

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 20

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第五节 有关中介机构的声明...... 23
第六节 备查文件......27

一、备查文件......27

二、查询地点......27

三、查询时间......27

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、德联集 指 广东德联集团股份有限公司
团

股东大会 指 广东德联集团股份有限公司股东大会

董事会 指 广东德联集团股份有限公司董事会

本次发行 指 广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票的行为

本发行情况报告书、发 指 《广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行
行情况报告书 情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐人、保荐人（主承 指 国信证券股份有限公司
销商）、国信证券
发行人律师、上海中因 指 上海中因律师事务所
审计机构、验资机构、 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师、华兴

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第 一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况
公司名称（中文） 广东德联集团股份有限公司
公司名称（英文） GuangdongDelian GroupCo.,Ltd.
……
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